בפתח העונה השמינית, ארצ'ר שרוי בתרדמת וחולם שהוא בלש פרטי בלוס אנג'לס של שנות ה-40 של המאה ה-20 במרדף אחר הרוצח של שותפו האהוב.

שארלוט מסבירה את בקשתה יוצאת הדופן וארצ'ר מגלה במהרה שלא הכול כפי שהוא נראה ב-'דרימלנד'.

ארצ'ר נעצר ונאלץ לחכות בכלא לצד חבורת נגני ג'אז שאוהבים להתקוטט, ושעשויים גם להיות כרטיס היציאה שלו לחופש.

ארצ'ר מתאמץ בכל כוחו לשכנע את משפחת ואנדרטאנט ששארלוט נחטפה. פיגיס ופובי פותחים בחקירה משל עצמם.

פיגיס מתקשה בפענוח המקרה, ארצ'ר מתמודד עם חובבן מעצבן ודאץ' נראה לראשונה במראה החדש שלו.

אר'צר, שנמצא במצב לא נוח, מעמיד את כישוריו האומנותיים למבחן. הבעיות עם המכונית של לאנה מחמירות.

עברו של ארצ'ר רודף אחריו. דאץ' מתגלה כאדם שקשה להיפטר ממנו. טרקסלר מנסה לברוח.