ארצ'ר מחפש אחר מטוס ממלחמת העולם השנייה בג'ונגלים של בורנאו ומותקף על ידי חיילים יפניים שאינם יודעים שהמלחמה הסתיימה.

סלייטר שולח את ארצ'ר ולאנה לבואנוס איירס כדי לאתר סוכן סורר של ה-סי-איי-איי שמתכנן להדליף מידע רגיש לממשלה זרה.

ארצ'ר, לאנה וריי יוצאים לטיפוס הרים באלפים כדי לחסל מתנקש בינלאומי, אבל ארצ'ר אינו זוכר את זהות המטרה.

כשבארי דילן חוטף את פאם במהלך אירוע החתונה של אחותה בוויסקונסין, ארצ'ר חייב לאתר אותם בחווה נטושה.

החבורה נתקעת במעלית ומהר מאוד כולם נקלעים למריבה נוראית. תקוותם היחידה לחילוץ היא טוסטר מתוחכם.

כשארצ'ר שומר על איי.ג'יי עבור לאנה, סלייטר מגיע עם פצע ירי טרי, אקדח בידו וסוכן פקיסטני שאוחז בכתפו.

לאנה מגיעה לסן פרנסיסקו כדי להציג את איי.ג'יי בפני משפחתה. היא וארצ'ר חייבים לרדוף אחרי יורה מסתורי שגונב את מחקרו המדעי של אביה.

ארצ'ר והחבורה מבקרים בארמון ומנסים לגנוב את טביעות כפות הידיים ואת סריקות הרשתית של הנסיך דורחאן.

ארצ'ר ולאנה חוזרים, ופאם, סיריל ושאר החבורה – וכן מספר סוכנים רוסיים – זוממים לקלקל את הרומן.

ארצ'ר ולאנה מנסים לצאת לחופשה רומנטית ונוסעים לוויילס, אבל מהר מאוד מוצאים את עצמם עוזרים לקבוצת בדלנים וולשיים.

על מנת להציל מדען, ארצ'ר והחבורה חייבים למזער את עצמם ולהיות מוזרקים לתוך גופו כדי להרוס קריש דם.

בפרק האחרון לעונה, המזעור הופך להיות בעיה גדולה מהצפוי, כשארצ'ר והחבורה ממשיכים במשימתם להציל את חיי המדען.