Auf die Zentrale von ISIS wird ein Anschlag verübt – zumindest sieht alles danach aus. Dann aber stellt sich heraus, dass das FBI die Agenten verhaften will, weil Melory und ihr Team jahrelang als Spione tätig waren. Im Verhör plaudern alle – außer Lana und Archer – sämtliche Verbrechen aus, weil sie glauben, durch ihre Immunität geschützt zu sein, doch das ist ein fataler Irrtum …

ISIS plant einen enormen Drogendeal. Die einstigen Agenten sollen Kokain nach Miami schmuggeln, denn bei der Regierung gelten sie nach den jüngsten Ereignissen als Verräter und müssen ihr Geld nun durch illegale Geschäfte verdienen …

Nachdem Archer bei dem geplanten Drogendeal versagt hat, ist die Stimmung bei ISIS auf dem Tiefpunkt. Denn der Ex-Agent hat beim Verkauf des Kokains nicht aufgepasst und sich Falschgeld unterjubeln lassen. Um die Situation zu retten, schlägt Archer vor, die Blüten durch Geldwäsche in echte Banknoten zu tauschen …

Pams Kollegen machen sich Sorgen um sie, weil sie seit geraumer Zeit kokainsüchtig ist. Doch bevor sie sie einsperren und zu einem Entzug zwingen können, flieht Pam mit Cheryl als Geisel. Außerdem steht plötzlich ein FBI-Agent vor der Tür und will das Haus durchsuchen. Archer und sein Team müssen jetzt also nicht nur einen Junkie aufhalten, sondern auch einen überambitionierten Ermittler des FBI …

Malory will Cheryl als Sängerin berühmt machen – wären da nicht ihr Lampenfieber und ihre Flugangst. Also besorgt Archer einen Bus, mit dem sich das Team auf einen Roadtrip voller Abenteuer begibt. Ziel ist eine Musikveranstaltung, die der Startschuss für Cheryls aka Cherlenes Karriere sein soll. Doch unterwegs lauern einige Gefahren auf das Team.

Cherlene alias Cheryl will eine Platte aufnehmen und geht damit der schwangeren Lana mächtig auf die Nerven. Archer will Lana daraufhin eine Freude machen und plant eine Baby-Party für sie, bei der Kenny Loggins auftreten soll.

Archer macht sich mit Cyril und Ray auf zu einer geheimen Mission nach Kolumbien. Allerdings bleibt die Mission nicht ganz so geheim, weil Archer sturzbetrunken damit herumprahlt.

Archer, Cyril und Ray sind endlich wieder zu Hause angekommen. Doch in Sicherheit sind sie noch lange nicht, denn sie müssen sich dem unbändigen Zorn von Malory aussetzen. Nach und nach erzählen sie ihre unglaublichen Erlebnisse aus den letzten Tagen …

Archer fliegt mit seinen Kollegen nach San Marcos. Sie wollen dort die Waffen vertreiben, die sie mit ihrem Kokain-Erlös gekauft haben. Ziel ist es, einen Waffengroßhandel zu gründen und damit eine solide Einkommensquelle zu schaffen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist es tatsächlich Cheryl, die die Wogen zwischen dem Team und dem regierenden Präsidenten Calderon glätten kann …

Der Regierungssitz von Präsident Calderon wird bombardiert, doch das ist nicht das größte Problem des Machthabers: Seine Frau ist wütend, weil er alle Platten von Cherlene alias Cheryl gekauft und dafür Millionen ausgegeben hat. Aber die Präsidentengattin ist ebenfalls nicht unschuldig. Sie und Archer betreiben die Völkerverständigung ein wenig zu intensiv …

Cyril hat den Präsidenten von San Marcos abgesetzt und sich an seiner Stelle zum Staatsoberhaupt ernannt. Archer sitzt seitdem im Gefängnis. Lana würde am liebsten wieder zurück nach Hause fliegen, doch der Flughafen wird von Rebellen kontrolliert. Um Cyril zu stürzen, befreit Cheryl Archer und den entmachteten Präsidenten. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg zu den Rebellen, um sich ihnen anzuschließen.

Der einstige Präsident Calderon hat eine mit Nervengas gefüllte Rakete scharf gestellt, deren Zündung Archers Kollegen verhindern wollen. Leider können sie den Ex-Machthaber nicht mehr dazu befragen, weil dieser einem Tiger ein wenig zu nahe gekommen ist. Hilfe erhoffen sich Archer, Lana und Cheryl von der CIA, die mit den ortsansässigen Rebellen gemeinsame Sache macht. Und als wäre die Situation nicht schon schwierig genug, steht Lana auch noch kurz vor der Geburt.