Az ISIS-t megrohanja és feloszlatja az Egyesült Államok kormánya, amikor kiderül, hogy az ügynökséget hivatalosan soha nem engedélyezték.

Archer és Lana orvosnak és nővérnek álcázva húsz kiló kokaint probál, egy a Pam egész testét beborító gipszbe rejtve ellopni, azért hogy egy ismeretlen vevővel alkudozzanak.

A banda úgy dönt, hogy a hamis pénzből fegyvereket vásárol, de Pam inkább amfetamint vesz a Yakuzától.

Miközben a banda a csökkenő drog készletükről és Pam rehabra küldéséről beszél, egy FBI-ügynök kopogtat az ajtajukon...

Archer és Pam megpróbálja rávenni Kenny Logginst, hogy játsszon Lana babaváróján.

Malory tudta és engedélye nélkül Archer elviszi a kokain egy részét Dél-Amerikába, magával rántva Cyrilt és Rayt.

Amikor az őket szállító dzsip lezuhan, Archernek, Cyrilnek és Raynek egy dzsungel folyón kell átkelnie, ami arra kényszeríti Archert, hogy szembenézzen a krokodiloktól való félelmével.

Archer kényszerleszállást hajt végre egy veszélyes mocsárban, és szembe kerül egy kétes fegyverkereskedővel.

Archer és az ISIS többi tagja Gustavo Calderon és felesége, Juliana Calderon vendégei. Calderon nagy rajongója Cherlene-nek, de Juliana azonban még nagyobb rajongója Archernek.

Archer megpróbálja titokban tartani a diktátor feleségével való viszonyát, miközben Dr. Krieger klóntestvéreivel ismerkedik.

Cyril lesz a San Marcos új elnöke. Cherlene a country zene first ladyje, Archer pedig ellenálló harcos lesz.

Miközben Lana megpróbálja megszülni a babáját, kiderül, hogy az egész "kokainügy" Malory és a CIA titkos megállapodása volt.