อาร์เชอร์ตกใจที่รู้ว่าแม่ของเขาออกเดทกับเบิร์ต เรย์โนลด์ที่เป็นไอดอลของเขา

มาลอรี่แต่งตั้งให้ไซริลเป็นสายลับภาคสนามและยังดำเนินการนโยบายการตรวจสารเสพติดที่เข้มงวดซึ่งพนักงานในองค์กรไม่เห็นด้วยเลยในทั้งสองเรื่อง

ผู้ก่อการร้ายชาวแคนาดาจอมเจ้าเล่ห์หลบหนีจากการถูกคุมตัวขณะถูกส่งตัวโดยทางรถไฟจากหน่วยงานต่างประเทศกลับไปยังประเทศถิ่นกำเนิดของเขาเพื่อรับโทษ

พวกคนโกงตัวอันตรายขโมยรถยนต์สายลับคันใหม่ของเขาไป อาร์เชอร์ต้องรีบนำกลับมาก่อนที่มาลอรี่จะรู้เรื่องการหายไปของรถคันนี้

มาลอรี่ต้องเรียกอาร์เชอร์และลาน่ามาช่วยเธอผ่านพ้นสถานการณ์ลำบากนี้เมื่อพบว่านักการเมืองชื่อดังของอิตาลีเสียชีวิตในอพาร์ตเมนท์ของเธอเอง

เมื่อพี่ชายของเรย์ขัดแย้งกับนายอำเภอผู้ฉ้อฉลในเมืองชนบทแห่งหนึ่ง อาร์เชอร์และเพื่อนแอบหลบออกจากองค์กรเพื่อช่วยเขา

เมื่อนิโคไล ยาคอฟ สายลับขององค์กรเคจีบีลงเรือไปที่ไซบีเรีย เขาตัดสินใจที่จะถอนตัวเพื่อเข้าร่วมกับองค์กรนี้ ขณะที่สไตล์ความเป็นพ่อหนุ่มเจ้าสำราญของอาร์เชอร์ก็สูสีกับเขา

อาร์เชอร์รู้สึกช็อคในแล็บของไครเกอร์เมื่อเขารู้ว่าแคตตี้คู่หมั้นของเขาที่เชื่อว่าได้เสียชีวิตแล้ว แท้จริงนั้นยังไม่ตาย

อาร์เชอร์และเพื่อนร่วมทีมพยายามสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าไปในสถานีอวกาศอวกาศฮอไรซอน

กลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปบนสถานีอากาศฮอไรซอนโดยการจับอาร์เชอร์และเพื่อนร่วมทีมเป็นตัวประกันและวางแผนที่จะส่งพวกเขาไปดาวอังคาร