Archer unese svého dětského hrdinu, filmového agenta Burta Reynoldse. Zjistí totiž, že randí s jeho matkou.

Cyril se vydá s Lanou a Archerem do džungle, aby dopadli drogového krále. Malory mezitím v ISIS vydá příkaz, aby všichni zaměstnanci prošli drogovým testem, takže Pam, Cheryl i Rayovi musí pomoci Krieger a jeho zázračná detoxikační směs.

ISIS pomáhá chytit teroristu, kterého převáží vysokorychlostní vlak. Terorista ale kvůli Cyrilovi uprchne ze zajetí a agenti se musí na americko-kanadské hranici připravit ne přepadení teroristových nohsledů.

Archer dostane k narozeninám nové špionážní auto, ale musí matce slíbit, že si ho nenechá ukrást anebo zničit. Někdo mu však auto ihned ukradne a tak se agenti vydávají s Pam na nelegální pouliční závody, které pořádá Yakuza.

Malory potřebuje pomoc celého týmu z ISIS, když najde ve svém bytě zavražděného italského premiéra připoutaného k židli v latexovém obleku. Aby vina nepadla na Malory, musí všichni pomoci nechat premiéra zmizet.

Archer se vydá s Rayem pomoci jeho bratrovi do západní Virginie, který pěstuje marihuanu a tvrdí, že mu ji chce vzít místní šerif.

Nikolai Jakov opustí KGB, aby se mohl nastěhovat k Malory. Ta o ničem takovém ale nechce slyšet, proto Nikolaie skryje do úkrytu ISIS. Archer tak získá jedinečnou šanci setkat se se svým pravděpodobným ot­cem.

Kriegerovi se podaří oživit Archerovu lásku Katyu. Vytvoří z ní kyborga, ale jeho pokus se nesetká s úspěchem, když se do všeho vloží Barry.

Archer s Lanou, Rayem a Cyrilem dostanou za úkol odletět do vesmíru, aby zachránili posádku vesmírné lodi Horizon a pomohli jim dostat se zpátky na Zemi.

Nebezpečí na vesmírné lodi Horizon přesáhne hranici, když Archer zjistí, že za nimi míří Barry, který má v plánu jej jednou provždy zničit.