Przystojny poszukiwacz przygód, Rip Riley, odnajduje na południowym Pacyfiku Archera, który ukrywał się od czasu, gdy zamordowano jego narzeczoną. Archer poznaje trudy życia Króla Piratów, podczas gdy agencja nieśmiało zastanawia się nad jego odbiciem. Archer i pozostali więźniowie w końcu uciekają z Twierdzy Piratów, ale płacą za wolność wysoką cenę.

Malory awansuje Cyrila na agenta terenowego i wprowadza surową politykę dotyczącą testów narkotykowych. Jej działania nie spotykają się z aprobatą agencji.El Contador

Sprytny kanadyjski terrorysta wymyka się agencji, uciekając z pociągu wiozącego go do ojczystego kraju.

Niebezpieczne zbiry kradną nowy, wypasiony samochód szpiegowski Archera. Musi on odzyskać pojazd, zanim Malory zauważy jego zniknięcie.

Malory prosi Archera i Lanę o pomoc w pozbyciu się ciała ważnego włoskiego polityka z jej mieszkania.

Brat Raya zadziera ze skorumpowanym szeryfem z prowincji. Archer i ekipa wyślizgują się z agencji, aby mu pomóc.

Zesłany na Syberię agent KGB, Nikołaj Jakow, postanawia zdezerterować do agencji. Tymczasem Archer odczuwa konsekwencje swojego szalonego stylu życia.

Archer i jego współagenci próbują zakończyć katastrofalny w skutkach bunt na pokładzie stacji orbitalnej Horizon.

Buntownicy na pokładzie stacji orbitalnej Horizon zatrzymują Archera i jego współagentów z zamiarem zesłania ich na Marsa.