ארצ'ר המום מהעובדה שאמו יוצאת עם אליל נעוריו, ברט ריינולדס.

מלורי מקדמת את סיריל לדרגת סוכן שטח ומיישמת מדיניות בדיקות סמים מחמירה – אף אחת משתי החלטותיה אינה מתקבלת בשמחה על ידי צוות הסוכנות.

טרוריסט קנדי ערמומי נמלט כשהסוכנות מעבירה אותו ברכבת חזרה למולדתו.

כשנוכלים מסוכנים גונבים את מכונית המרגלים המודגשת שלו, ארצ'ר חייב להשיבה לפני שמלורי תגלה שהיא נגנבה.

מלורי מבקשת מארצ'ר ומלאנה לשחררה בערבות לאחר שפוליטיקאי איטלקי מבטיח נמצא מת בדירתה.

כשאחיו של ריי מסתבך עם שריף כפרי מושחת, ארצ'ר והחבורה מתגנבים החוצה מהסוכנות כדי לעזור לו.

כשסוכן הקג"ב ניקולאי ג'אקוב נשלח לסיביר, הוא מחליט לערוק ולהצטרף לסוכנות. אורח חייו הפרוע של ארצ'ר מתנקם בו.

ארצ'ר וחבריו הסוכנים יוצאים לתחנת החלל הורייזון כדי לסכל מרד הרסני.

בפרק האחרון לעונה, המורדים בתחנת החלל הורייזון שובים את ארצ'ר ואת הסוכנים ומתכננים לשלוח אותם למאדים.