Burt Reynolds randevúzni kezd Archer anyjával és főnökével, Maloryval. Archer megpróbálja szabotálni anyja és Burt kapcsolatát, miközben egy kubai bérgyilkos osztag is üldözi.

Cyrilt terep ügynökké léptetik elő, míg Malory szigorú drogtesztelési szabályzatot vezet be alkalmazottai számára. Cyril elkíséri Archert és Lanát Dél-Amerikába, hogy össze gyűjtsenek 1 000 000 dollárt Román Calzadoval. Ray, Cheryl és Pam eközben bevonják Dr. Kriegert, hogy segítsen nekik átmenni a drogteszten.

A Kanadai Királyi Lovas Rendőrség az ISIS segítségét kéri egy elfogott kanadai terrorista átszállításához.

Ellopják Archer meglepetés születésnapi ajándékát, egy csúcstechnológiás kémautót. Archer ügynöktársai segítségét kéri, hogy visszaszerezze, tudván, hogy anyja minden hibát megtorol.

Archernek segítenie kell Ray-nek, hogy megmentse öccsét, Randyt egy szélhámos serifftől Nyugat-Virginia eldugott erdejében.

Archer új szexpartnere veszélyezteti hatékonyságát, amikor megbízzák, hogy őrizze a disszidált Nyikolaj Jakovot.

Archer komoly dilemmával szembesül, amikor meggyilkolt menyasszonya, Katya, Dr. Krieger jóvoltából a csodával határos módon újra életre kel.

Archer és kollégái elmennek a végsőgik, hogy megállítsák a lázadást a Horizon űrállomáson.

Archer és társai rájönnek, hogy a Horizon űrállomás parancsnoka egy bizarr csapdába csalta őket.