亚契被派往瑞士的一个度假小镇保护一名富翁的女儿，不过他很快就发现这名少女企图想尽一切办法来勾引他。
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玛勒瑞在一次旁氏骗局中赔掉了所有钱。亚契和其他特工展开行动阻止玛勒瑞把机构卖给民主情报网络组织（ODIN）。
亚契最喜欢的妓女声称亚契是她儿子的父亲，于是他想尽一切办法来操纵亲子鉴定的结果。
机构派出亚契和拉娜前往路易斯安那的沼泽地，他们需要保护一根天然气管道防止一名生态恐怖分子的破坏。
伍德豪斯的战友相继死去，亚契一边保护自己的随从，寻找凶手，一边照看宝宝谢默。
为了打破自己失败者的形象，西里尔偷偷在机构电脑中植入病毒，这样他就能英雄般地解决病毒危机。
导演者: 未添加导演。
原作: Adam Reed
Lucky Yates
Dr. Krieger (voice)
Peter Serafinowicz
George Spelvin (voice)
一位电影明星为研究角色和特工们一起体验生活，她的明星效应让机构内本就错综复杂的关系雪上加霜。
亚契得知自己必须去做乳癌手术，他试图与拉娜和其他特工和解。
亚契得知自己服用抗癌药是假药，气得他火冒三丈，决定狠狠教训一下卖他假药的骗子。
绑架者误将潘姆当作雪瑞/卡萝绑架，机构进入戒备状态，大伙得知了雪瑞/卡萝背后的惊人秘密。
特工们前往摩纳哥惩治一名勒索者时，亚契把大把的钱用在赌博上，然后所有人都争着把钱抢回来。
前往俄罗斯再次寻找父亲的亚契被克格勃特工抓获。玛勒瑞情急之下竟派出民主情报网络组织（ODIN）的巴里迪伦前去营救。
亚契从俄罗斯回来，带回了一名叛变的克格勃间谍，卡佳·卡萨诺娃。她会是双面间谍吗？
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