ในขณะที่เพื่อนสายลับของเขาตามหาคนขายชาติ อาร์เชอร์เจาะข้อมูลคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเพื่อปกปิดความแตกต่างในบัญชีค่าใช้จ่ายของเขา

แม้จะรู้ว่าอาร์เชอร์จะยังสนใจในตัวของลาน่าอยู่ แต่มาลอรี่แต่งตั้งให้ไซริลนักบัญชีเป็นตำรวจสายลับภาคสนามคนใหม่ล่าสุดของหน่วยงาน

หน่วยงานว่าจ้างสายลับที่ดูดีเพราะสถานะความเป็นชนกลุ่มน้อยของเขาและผลงานแรกของเขาก็เป็นที่ประทับใจ แต่อาร์เชอร์สงสัยในตัวเขาว่าเขาอาจจะมีแรงจูงใจเรื่องผลประโยชน์แฝงอยู่

มาลอรี่จัดงานเลี้ยงเพื่อพูดคุยกับทอร์วาล์ด อัทเน่บุคคลสำคัญในองค์กรสหประชาชาติ เมื่อกลุ่มผู้ลอบสังหารเริ่มเข้ามาประชิดตัวเพื่อสังหารเขา

ในความพยายามที่จะเอาวิดีโอเทปที่ถูกเจาะข้อมูลกลับคืนมาจากผู้หักหลัง มาลอรี่จึงมอบหมายงานให้อาร์เชอร์หว่านล้อมผู้กระทำผิดซึ่งเป็นสายลับที่เป็นเกย์ชาวคิวบา

ลาน่าเดินทางไปยังดินแดนที่สวยงามในเขตร้อนเพื่อจัดการกับผู้ค้าอาวุธรายหนึ่งแต่เธอกลับถูกจับเป็นตัวประกัน ขณะที่มาลอรี่เริ่มต้นทำงานกับคนรักในองค์กรเคจีบีของเธอ

แผนการร้ายถูกเปิดเผยเมื่ออาร์เชอร์และเพื่อนสายลับของเขาถูกเรียกให้ไปค้นหาระเบิดที่ขู่ว่าจะระเบิดเรือเหาะสำราญลำหนึ่ง

เมื่อหน่วยโอดีนเป็นหน่วยงานขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง อาร์เชอร์และลาน่าวางแผนที่จะเอาคืนด้วยการขโมยเพชรที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งเป็นของลูกค้าคนสำคัญของโอดีน

เมื่ออาร์เชอร์ปลีกตัวออกมาและเข้าร่วมกับหน่วยโอดีน มาลอรี่พยายามดึงตัวเขากลับคืน ขณะที่ลาน่าพยายามที่จะฉกงานที่หน่วยโอดีนสำหรับตัวเธอเอง

อาร์เชอร์ทะเลาะอย่างรุนแรงกับมาลอรี่เกี่ยวกับเรื่องตัวตนของพ่อของเขาและลาน่าตัดสินใจที่จะเอาคืนไซริลให้สาสมกับที่ทำกับเธอ