스파이의 세계로 돌아온 아처에겐 세 가지 임무가 있다. 첫째, 대단히 귀한 조각상을 보호할 것. 둘째, 라나에게 진심을 털어놓을 것. 셋째, 고주망태가 될 때까지 퍼마실 것.
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이번 임무는 무기 밀매상이 주최하는 무술 대회에 잠입해 그를 미국으로 데려오는 것. 하지만 아침 브리핑에 늦은 아처는 임무를 시작하기도 전에 떡실신했다는데. 그 이유는?
은둔한 천재 발명가의 최신 기술품을 훔쳐라. 작전을 수행하려 본부로 침투하는 라나와 시릴. 두 사람이 빼놓고 온 것이 하나 있다면, 그건 바로 세계 최고(?)의 스파이 아처.
철천지원수 같은 배리와 한 팀이 된 아처. 이번 임무는 KGB 공장에 잠입해 배리와 똑같이 생긴 로봇들을 파괴하는 것. 아처는 배리가 곧 배신할 거란 느낌을 지울 수가 없다.
아처가 드디어 마음에 드는 집사를 찾았다. 혼자서 10명 몫을 하는 이번 집사의 이름은 앨리스터. 아처는 완벽해도 너무 완벽한 앨리스터에게 조건 없는 신뢰를 보이는데.
아처는 새로 알게 된 여자와 첫 데이트를 하는 중. 그런데 그 자리에 라나 부부를 부른 이유가 뭘까? 한편 시릴은 자기만 혼자 두고 가버린 동료들 때문에 낭패를 당한다.
아처의 딸 AJ가 납치당했다! AJ를 찾기 위해 라나만 빼고 아처와 팀원들을 한데 모은 로버트. 1억 달러를 요구하는 납치범의 음성 뒤로 들리는 저 소리는 혹시 말발굽 소리?
연출: Justin Wagner
Written by: Mark Ganek
Adam Reed
Ray Gillette (voice)
제이미 리 커티스
Peregrine Bruchstein (voice)
Flula Borg
Gerswan Ramschluss (voice)
스티븐 토볼로스키
Robert (voice)
Kimberly Woods
AJ (voice)
Nika Futterman
Brigitte (voice)
머나먼 남극 기지에서 벌어진 살인 사건. 아처와 팀원들은 사건을 해결하러 남극으로 향한다. 하지만 수사를 시작한 지 얼마 되지 않아 또 한 사람이 시체로 발견되었으니.
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