Die Agenten und Agentinnen von ISIS erfahren mitten in einem Auftrag, dass Archer aus dem Koma erwacht ist. Drei Monate später kehrt er angeschlagen zur Arbeit zurück und soll bei einer Mission teilnehmen, doch es hat sich bei ISIS einiges geändert.

Um einen internationalen Waffenhändler das Handwerk zu legen geht ISIS undercover zu einem Kampfsportturnier. Die Veränderungen der Agency machen Archer jedoch zu schaffen, so ist Cyril anstatt ihm als Kämpfer angemeldet.

Lana und Cyril brechen mit der Hilfe von Pam und Krieger bei der genialen Erfinderin Hands ein, um ihr Versuchsgerät zu stehlen, doch werden von Archer überrascht, der angefressen davon ist, dass er nicht miteinbezogen wurde.

Archer ist geschockt als plötzlich sein Erzfeind Barry im ISIS Büro steht und auch noch ein geschätztes Mitglied der Agency ist. Zudem soll er den Auftrag mit ihm erledigen, eine Fabrik voller Barrys zu zerstören, was Misstrauen in ihm weckt.

Archer bekommt einen neuen Butler, von dem er endlich begeistert ist und auch im Büro findet Aleister gewissen Anklang. Gilette setzt unterdessen aus dem Ausland einen Notruf ab, hinter dem überraschendes steckt.

Archer und sein Date Gabriel haben eine Verabredung mit Lana und ihrem Mann Robert, auf der der Agent nur allzu gerne mit Gabriel vor Lana angibt und auch Robert scheint entzückt von der gebildeten Frau. Als auch noch Mallory und Cyril auftauchen, um einen russischen Hacker zu überwachen, wird das Date auf einer Mission fortgesetzt, wobei Lanas Ehe und Archers Date auf die Probe gestellt werden.

ISIS wird von Lanas Uni Erzfeindin, an die sie sich nicht mehr erinnert, und dem reichen Unternehmer Tripp dazu überredet in einer Forschungsstation in der Antarktis eine Antenne zu reparieren und einen Mord aufzuklären.