Archer zit in de problemen bij zijn moeder wanneer blijkt dat zijn uitgave hoger zijn dan de daadwerkelijke gemaakte kosten. Daarom verzint hij het verhaal dat er een 'mol' binnen ISIS aanwezig is en dat hij zo snel mogelijk toegang moet hebben tot het centrale netwerk om hem te kunnen vinden (en natuurlijk ook om de boekhouding te doen). Dit alles leidt tot een verrassend einde.

Lana resterende lust voor Archer zorgt ervoor dat Malory Cyril promoveert tot een agent in 't veld. Archer traint zijn nieuwe tegenstander op zijn eigen wijze terwijl Malory zich zorgen maakt over haar verleden en haar zoons toekomst

Door een serie agenten die het leven hebben gelaten (als een gevolg van Archer's nalatigheid), kan ISIS niet meer voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verscheidenheid in personeel. Hier komt de elegante Conway Stern, een "Onyx" agent die een Davidster draagt, om de hoek kijken. Conway is een "diversity double whammy' maar niet alleen dit en zijn 'geheime agent'-eigenschappen zijn de reden om hem aan te nemen.

Malory houdt een 'diner party' voor de VN voorzitter van veiligheid, Thorvald Utne, in een poging om een nieuw wapenleveringscontract binnen te halen voor ISIS. Helaas, een groep rivaliserende moordenaars hebben het gemunt op de heer Utne.

Malory's carrière wordt bedreigd wanneer een gevoelige video-opname in de handen valt van een overgelopen Cubaanse agent. Daarom roept ze de expertise in verleiding van Archer in om de rollen om te draaien tussen haar en haar afperser.

Archer moet Lana redden uit de armen van Skorpio, de beruchte wapenhandelaar. Ondertussen is Cyril niet alleen bang voor het leven van zijn vriendin maar ook dat zij valt voor de charmes van Archer

Wanneer een bom de eerste vlucht van het luxueuze luchtschip Excelsior bedreigt, vechten Archer en de overige ISIS leden een gevecht tegen de klok (en henzelf) om een ramp te voorkomen.

Wanneer Archer een beter betaalde baan aanneemt bij het rivaliserende agentschap ODIN, probeert Malory in alle macht hem weer terug te krijgen

Vragen over de identiteit van Archer's werkelijke vader leidt hem in een gevaarlijke val... en een explosieve confrontatie met Malory