동료 요원들이 같은 계급의 내부 스파이를 색출하려 하자 아처는 기관의 컴퓨터를 해킹해 그의 지출 계정에서 불일치되는 부분을 감추려한다.
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라나가 아직도 아처에게 마음이 있다고 느낀 맬러리는 회계사 시릴을 최고의 현장 요원으로 변신시킬 작정이다.
기관은 소수 민족인 신분때문에 근육질의 요원을 고용하고 그는 인상적인 데뷰식을 치르지만 아처는 그에게 숨은 동기가 있음을 의심한다.
맬러리가 국제연합의 주요 인사 토발드 어트니를 회유하기 위해 파티를 연 가운데, 토발드를 노리는 암살범들도 찾아드는데.
협박범에게서 낯뜨거운 영상을 되찾아야 하는 맬러리. 아처에게 범인을 유혹하라는 임무를 내리는데. 문제는 범인이 여자가 아니라 게이라는 것.
라나는 무기 거래상을 제거하기 위해 프랑스 남부 해변에 갔다가 인질로 붙잡히고 만다. 한편 맬러리는 KGB 애인과 시간을 보낸다.
아처와 동료 요원들이 고급 비행선 폭파의 위협이 된 폭탄을 찾기 위해 소환되자 음험한 계략이 드러난다.
ODIN이 기관에 굴욕을 안겨주자 아처와 라나는 ODIN의 최고 고객이 가지고 있는 값비싼 다이아몬드를 훔쳐 복수할 음모를 꾸민다.
연출: 입력된 감독 없음
Written by: Adam Reed
Lucky Yates
Dr. Krieger (voice)
Adam Reed
Ray Gillette (voice)
Jeffrey Tambor
Len Trexler (voice)
아처가 갑자기 오딘으로 이직하자 맬러리는 어떻게든 그를 다시 데려오려 한다. 한편 라나도 오딘으로 옮기려고 하는데.
아처는 아버지의 정체를 놓고 맬러리와 맹렬한 설전을 벌이고, 라나는 시릴에게 앙갚음하기로 마음먹는다.
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