Sterling Archert főnöke és édesanyja - Malory az ISIS vezetője -faggatja a költségszámlán lévő eltérések miatt. Eközben elkezdenek egy "vakond" után kutatni a cégnél.

Archer elkezdi kiképezni Cyrilt, hogy az ISIS terep ügynöke legyen, amikor Malory előlépteti könyvelőből.

Malory vacsorát szervez Torvald Utne az ENSZ hírszerzési elnökének, hogy új fegyverszerződést kössön az ISIS számára. Azonban rivális bérgyilkosok egy csoportja pont Mr. Utne-t vette célba...

Malory karrierje veszélybe kerül, amikor egy kényes video felvétel egy szélhámos kubai ügynök kezébe kerül, ezért Archer csábítási szakértelmét akarja használni, hogy leszerelje a zsarolóját.

Archernek ki kell mentenie Lanát Skorpio, a hírhedt fegyverkereskedő karmai közül. Eközben Cyril nemcsak barátnője életét félti, hanem attól is retteg, hogy az behódol Archer csábító természetének.

Amikor egy bombafenyegetés veszélyezteti az Excelsior luxus léghajó első útját, Archernek és az ISIS tagjainak meg kell küzdenie az idővel (és egymással), hogy elkerülje a katasztrófát.

Az ISIS egy újabb szerződést veszít el az ODIN-nel szemben, ezért Malory megbízza Archert és Lanát, hogy lopjanak el egy felbecsülhetetlen értékű gyémántot az ODIN legnagyobb ügyfelétől, hogy megszégyenítsék a rivális kémügynökséget.

Archer elvállal egy jobban fizető állást a rivális ODIN ügynökségnél. Azonban Malory eltökélt szándéka, hogy visszaszerezze őt.

Archert a valódi apjának kilétére vonatkozó kérdések veszedelmes csapdába vezetik... és robbanásszerű összecsapásba Maloryval. Eközben Lana szembesíti Cyrilt azzal, hogy megcsalta, és elégtételt vesz.