ארצ'ר מתאמץ להכחיש את העובדה שהוא משתמש בחשבון המבצעים שלו באייסיס להוצאות פרטיות. לשם כך הוא בודה סיפור על חפרפרת ופורץ למחשב המרכזי של הארגון.

מלורי רוצה להפוך את סיריל לסוכן שטח כדי שלאנה תישאר איתו ולא תתפתה לחזור לסטרלינג. היא מורה לסטרלינג לאמן אותו ובינתיים מתמסטלת מכדורים נגד אלרגיה ומעלה זכרונות מעברה.

מלורי עורכת סעודה חגיגית לכבוד יו"ר ועדת המודיעין של האו"ם כדי לנסות לשכנע אותו לתת לאייסיס חוזה יוקרתי. אלא שמתנקשים שונים, עם בוסים שונים ומשימות שונות, מגיעים גם הם לסעודה.

מלורי שולחת את סטרלינג לפתות סוכן קובני הומוסקסואל. סטרלינג משתגע מכך שהסוכן לא מגלה כלפיו שום משיכה מינית ומשקיע בו את כל מאמציו.

לאנה נוסעת לריביירה הצרפתית ללכוד סוחר נשק. היא מנצלת את ההזדמנות לנוח קצת מסיריל הנדבק, וארצ'ר נשלח לחלץ אותה. מלורי מספרת לניקולאי שסטרלינג הוא בנו.

לאנה וארצ'ר מוצאים את עצמם בספינת אוויר, בעקבות איום לפוצץ את הטיסה. ארצ'ר אחוז הקנאה דולק בעקבותיהם, ושוב מוצא את עצמו בוגד בלאנה עם שריל/קארול.

כש-'אודין' שוב מופיעים בסוכנות, ארצ'ר ולאנה מתכננים לנקום ולגנוב יהלום יקר מאוד ששייך ללקוח הטוב ביותר של 'אודין'.

כשארצ'ר עוזב את הסוכנות ומצטרף ל-'אודין', מלורי מנסה לגרום לו לחזור. לאנה מנסה לסדר גם לעצמה עבודה ב-'אודין'.

בפרק האחרון לעונה, ארצ'ר מתעמת עם מלורי על זהותו של אביו, ולאנה מחליטה לנקום בסיריל.