Mens de andre agentene leter etter en muldvarp internt, hacker Archer seg inn i byråets datamaskiner for å avdekke avvik i utgiftskontoene sine.

Malary merker at Lana fortsatt er interessert i Archer, og Malary utnevner regnskapsfører Cyril til byråets nyeste feltagent.

Byrået leier inn en maskulin og tiltrekkende agent på grunn av hans minoritetsstatus, og han gjør en imponerende debut – men Archer mistenker at han har baktanker.

Malory holder fest for FN-lederen, men snikmordere forsøker å drepe ham.

Malorys jobb er i fare etter at en video med sensitivt innhold havner i feil hender, og hun må stole på Archers ferdigheter som forfører for å løse problemet.

Malory velger Lana fremfor Archer til et oppdrag der en våpenforhandler skal drepes. Hun blir med Lana slik at hun kan være sammen med elskeren Nikolai fra KGB.

Et utspekulert komplott avdekkes når Archer og de andre agentene kalles inn for å finne en bombe som kan sprenge et luksuriøst luftskip.

Byrået taper nok en kontrakt til ODIN, og Archer og Lana legger planer om hevn gjennom å stjele en uvurderlig diamant som tilhører ODINs beste kunde.

Archer tar en bedre betalt jobb hos konkurrenten ODIN, og Malory er fast bestemt på å få ham tilbake.