Nick Cutter evolucijski je zoolog koji dolazi u sukob s temama koje proučava. Potaknut entuzijazmom studenta Connora Templea prof. Cutter i njegov laborant Stephen Hart počnu istraživati neobične pojave nepoznate životinje. Istodobno Abby Maitland, zaposlenica u zoološkom vrtu, otkriva da je šuma dom najneobičnijem stvoru kojega je ikad vidjela. Može li maleni gušter kojega je dječak donio iz šume doista biti nova vrsta? Odlučna da dozna više, Abby i dječak odlaze u šumu u potrazi za odgovorima. No pada noć i šuma postaje zastrašujuće mjesto. U međuvremenu, Claudia Brown, vladina dužnosnica zadužena za praćenje neobičnih životinjskih pojava, nada se da će Cutter zanemariti svoje otkriće. Cutter radi upravo suprotno i Claudijine se sumnje obistine. Iza Cutterove profesionalne znatiželje krije se još nešto. Prije osam godina njegova je supruga nestala u šumi i više nikad nije viđena. Krije li se ondje rješenje zagonetke? Cutter pozove Claudiju da mu se pridruži u potrazi za fantomskom zvijeri za koju se ispostavi da je itekako stvarna...

Cutter počinje sumnjati da je njegova nestala supruga znala za anomaliju. Iako svi smatraju da pronalazak njezina fotoaparata, milijunima godina u prošlosti, potvrđuje njezinu smrt, Cutter razvije posve drukčiju teoriju. Lester je sve skeptičniji glede Cuttera, no Claudia ga brani uvjeravajući kolegu u Cutterovu stručnost. Dok Lester sumnja da Claudia ima više različitih motiva da zadrži Cuttera na slučaju, Abby se nada da bi je Stephen mogao gledati i drugim očima, a ne samo kao zoologa. Međutim, Connor je taj koji se zagledao u Abby i odluči je osvojiti u šumi pod izgovorom da idu pratiti dinosaurov trag. Dok Connor bezuspješno pokušava zavesti Abby, neobična životinjska vrsta zaposjedne londonsku podzemnu željeznicu. Napadima golemih paukova teško se odupiru i britanski specijalci. Cutter im odlazi u pomoć, no put mu prepriječi mnogo krvoločnija zvijer.

Znak za uzbunu je kada zvijer nalik na krokodila pojede mladog spasioca u mjesnom bazenu. Lester, da bi prikrio mogućnost pojave nove zvijeri, dopušta da policija uhiti njegovu djevojku i optuži je za ubojstvo. No uskoro se zvijer pojavi i u obližnjem akumulacijskom jezeru, a ondje je i nova anomalija. Pred našom je ekipom novi problem. Anomalija očito u našem vremenu nije čvrsta i seli se s mjesta na mjesto. Jedino je rješenje da od Helen saznaju što više i na taj način uspiju predvidjeti pojavu anomalija. Ali Helen je još u permu...

Helen Cutter directs the team to an Anomaly at a football stadium and escapes through, leaving behind a flock of Dodos. The team soon discover that the Dodos are host to a deadly parasite, and struggle to stop a pandemic when Tom is infected and - convinced that the government are incubating a mind-controlling biological weapon inside him - goes on the run from the team.

U ovoj se epizodi vraćamo na poprište prve anomalije u Forest of Dean. Nešto je izašlo iz nje i ljudi počinju tajanstveno nestajati. Cutter i njegovi prijatelji su zbunjeni sve dok se ponovno ne pojavi Helen s vijestima o biću, nevjerojatno brzom, podmuklom i upravo nevjerojatno vještom u vrebanju plijena. Ono je kroz anomaliju iz budućnosti stiglo u perm, a zatim u sadašnjost. To biće, napola čovjekoliki majmun, a napola šišmiš, napada ljude i odvodi ih u svoj brlog. Cutter ga mora brzo naći i tako spriječiti paniku koja se počinje širiti, no hoće li biće prije uhvatiti Abby koja mu je sljedeća žrtva...