제국이 자랑하는 최고 전력 '사도성' 이스카는 최연소로 그 칭호를 획득했지만 대죄를 저지른 일로 감옥에 갇힌 몸이 되었다.

죄의 대가로 명령받은 일은 '빙화의 마녀'의 구속. 그녀는 네뷸리스 황청의 강력한 성령술사였다. 전쟁의 최전선으로 향한 이스카는 그곳에서 빙화의 마녀 앨리스리제와 대치하게 되는데...

지난 전투에서 빙화의 마녀를 물리친 일로 팔대사도는 이스카의 사도성 복귀를 검토하겠다고 말한다. 하지만 그들이 다음 조건으로 제시한 것은 빙화의 마녀를 구속하는 것이었다. 주저하던 이스카는 다시 한번 앨리스를 만나기 위해 중립 도시로 향한다.

한편, 앨리스는 이스카가 과거에 포로가 된 성령술사를 풀어줬다는 사실을 알게 된다.이스카의 진의를 확인하기 위해 앨리스도 다시 중립 도시로 향하는데...

유흥도시 쥐라크의 카지노에서 시간을 보내는 N07부대.새로운 임무를 앞두고 가지는 휴가인 동시에 미스미스에게는어떤 목적이 있는 것 같은데......

한편, 앨리스도 린과 함께 카지노를 방문한다.서로 재회할 것을 기대하고 서로의 존재가 신경 쓰이는 이스카와앨리스,

하지만 그 뒤에서는 제국과 황청의 새로운 분쟁의 불씨가생겨나려 하고 있었는데...

볼텍스를 둘러싸고 제국과 황청 내부에서는 긴장감이 고조되고 있었다. 가면 경에 의한 성령 에너지의 독점을 의심하는 앨리스

한편, 이스카 일행은 전선 기지에 성령술사가 침입한 것을 의심스럽게 생각하지만 볼텍스 탐색을 계속한다. 이스카 일행은 드디어 목표를 발견하지만 그곳에는 커다란 함정과 강대한 마녀가 기다리고 있었는데...

이스카에 대한 생각을 떨치지 못하는 앨리스에게 중립 도시에서 그를 만나 결판을 낼 것을 권유하는 린,

하지만 그 제안의 이면에는 둘의 관계를 끊으려고 하는 린의 계획이 있었다. 한편, 이스카 일행은 황청에 침입해서 여왕을 납치하라는 전대미문의 어려운 임무를 명령받는다. 게다가 동시에 미스미스의 몸에도 이변이 생기기 시작하는데...

이스카를 구출하기 위해 황청의 국경을 돌파하라는 명령을 받은 N07부대,

리샤의 지시로 이스카의 구출과 동시에 별동대가 네뷸리스 여왕을 납치하는 계획이라고 하는데......

한편, 앨리스는 구속한 이스카를 데리고 황청으로 귀환했지만 처음으로 가까이에서 보는 이스카의 모습에 호기심을 감추지 못한다. 감시당하는 이스카와 감시하는 앨리스의 하룻밤 한정의 동거 생활이 시작되는데...

리샤의 계책으로 최악의 마인 샐린저가 탈옥한다.

미스미스 일행은 혼란을 틈타 감옥탑에서 탈출하려고 하지만 진압 부대에게 포위당한다.

상황의 위험성을 인지한 앨리스는 샐린저를 저지하기 위해 감옥탑으로 향한다. 단 한 사람, 포로가 된 제국 병사 이스카만 홀로 남겨진다.

상황에 필사적으로 저항하던 이스카가 취한 행동은......

한때, 황청을 뒤흔들었던 '초월'의 마인 샐린저

그 압도적인 힘 앞에서 궁지에 몰린 린이었지만 그때 이스카가 나타나 린을 구한다.

린에게 말한 교환 조건과 앨리스의 '요청'에 답하기 위해 이스카는 샐린저를 쓰러트릴 것을 맹세한다.

불타오르는 감옥탑을 무대로 흑강의 후계자 이스카와 마인 샐린저가 벌이는 격전의 막이 오르는데...

여왕 선발이 다가오면서 긴장감이 고조되는 황청

왕궁을 나가고 싶은 앨리스였지만 외국으로의 원정 명령을 받은 것은 여동생 시스벨이었다.

고집스럽게 타인을 거절하는 그녀에는 어떤 비밀을 가지고 있었다.

그때 이스카 일행은 마녀가 된 미스미스의 성문을 숨기기 위해 제국 밖의 리조트로 떠난다. N07부대가 향한 곳에서 기다리고 있는 것은......

시스벨과 재회한 이스카는 시스벨만이 알고 있는 파멸의 미래를 막기 위해 당신의 힘이 필요하다는 말을 듣는다......

그러던 중 황청과 제국 쌍방에서 시스벨을 둘러싼 움직임이 가속된다.

앨리스는 동생의 진의를 확인하기 위해 자신도 알사미라에 원정을 갈 것을 결심한다.

그리고 시스벨의 정보를 입수한 제국에서도 어떤 계획이 실행되려 하고 있었는데...

가면 경에게 쫓기다 제국의 실험 병기에게도 습격을 받게 된 시스벨

현장에 달려온 미스미스 일행이 가면 경을 상대하고 이스카는 시스벨을 지키기 위해 오브젝트와 대치한다.

하지만 그 병기에는 제국의 끝을 알 수 없는 어둠이 숨겨져 있었다.

대국의 음모가 소용돌이치는 전장에서 이스카와 앨리스 두 사람이 선택하는 미래는 결별인가, 혹은...