Little Joe verliebt sich in die hübsche Laurie Ferguson. Als er sie in einem romantischen Augenblick küssen will, bekommt sie einen hysterischen Anfall. Sie behauptet, Little Joe habe versucht, sie zu vergewaltigen. Lauries Familie schwört den Cartwrights Rache.

Der einst wohlhabende Colonel Fairchild und seine Enkelin Patty Lou arbeiten mit dem Betrüger Geller zusammen. Durch geschickte Manipulationen machen sie bei Pferdewetten viel Geld. Als Geller die Cartwrights als seine nächsten Opfer auswählt, will der Colonel aussteigen.

Little Joe will den alten Cowboy Dan schonen und gibt ihm nur noch leichte Arbeiten. Das verletzt Dan in seinem Stolz so sehr, dass er der Ponderosa den Rücken kehrt. Zwei Halunken nutzen den gekränkten Mann aus, um Little Joe in eine Falle zu locken.

Der Mormone Clawson lebt glücklich mit seinen beiden Frauen Susannah und Elizabeth-Anne. Der einflussreiche Grant Carbo hat es auf Susannah abgesehen. Die bleibt ihrem Mann jedoch treu. Daraufhin hetzt Carbo die Bewohner Virginia Citys gegen die Mormonen auf.

Little Joe, der Mormone Clawson und dessen Frauen flüchten durch die Wüste vor dem skrupellosen Carbo. Da eine von Clawsons Frauen hochschwanger ist, müssen sie die Flucht unterbrechen. Es kommt zu einem mörderischen Kampf mit den Verfolgern.

Hoss will die Witwe Carol Attley heiraten. Selbst ihr Geständnis, dass sie ihren vorigen Mann in Notwehr erschossen hat, kann ihn nicht abhalten. Da erscheint ein U.S.-Marshal, der Carol wegen Mordes verhaften will.

Little Joe und sein Freund Morgan ertappen einen Pferdedieb und erschießen ihn bei seinem Fluchtversuch. Es lässt sich nicht feststellen, von wem die tödliche Kugel stammt. Bald erscheinen die Brüder des Toten in Virginia City, um Rache zu nehmen.

Die resolute Sarah Lowell und ihre drei Schwestern reisen nach Virginia City, um ihren Familienbesitz zu übernehmen. Bald bekommen sie es mit einem Gaunerpaar zu tun, das es auf ihr Land abgesehen hat. Ben Cartwright möchte den Frauen helfen.

Als der gutmütige Aufschneider Charlie überfallen wird, tötet Hoss den Räuber in Notwehr. Prompt brüstet sich Old Charlie mit der Heldentat und gerät so in Lebensgefahr: Die Brüder des Getöteten kommen nach Virginia City und wollen Rache nehmen.

Der junge Colter Preston, dessen Vater durch Ben Cartwrights Zeugenaussage am Galgen endete, kehrt nach Virginia City zurück. Preston glaubt immer noch, dass sein Vater unschuldig war. Er will sich an Ben rächen.

Ben Cartwright wird Zeuge, als der Kellner Big Charlie einen Mann erschießt. Der Mörder wird zum Tode durch den Strang verurteilt. Vorher nimmt Big Charlie seinem Sohn den Schwur ab, ihn zu rächen. Ben gerät in Lebensgefahr.

Little Joe wird bei einem Feuergefecht mit einem Viehdieb in den Allerwertesten getroffen. Der Dieb hinterlässt einen Hut, in dem der Name J. Rikeman steht. Hoss macht sich auf die Suche nach dem Mann. Dabei stößt er gleich auf zwei Verdächtige mit demselben Namen.

Der alte Tuck Dowling hat unbeabsichtigt alle Bewerber um die Hand seiner Tochter Maggie verschreckt. Auch dem Witwer Jared Wilson ergeht es so, obwohl er und Maggie sich offensichtlich mögen. Little Joe greift ein.

Ben bekommt per Postkutsche eine ungewöhnliche Fracht: den taubstummen Tommy. Dessen Mutter Allie fürchtet um das Wohl des Jungen, weil sein krimineller Stiefvater Jess aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. Ben bricht auf, um auch Allie auf die Ponderosa zu holen. Doch Jess hat Allie schon aufgespürt.

Hoss sammelt Geld für eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Der alte Thadeus findet, dass sich der junge Cartwright dabei recht ungeschickt anstellt und nimmt ihm die Arbeit ab. Doch statt Geld einzutreiben, macht sich Thadeus mit den Spenden aus dem Staub.

Little Joe und Hoss lassen sich von zwei Gaunern einreden, in die Kaninchenzucht zu investieren. Bald wimmelt es auf der Ponderosa von Langohren, die langsam zur Plage werden. Aber die Cartwright-Brüder bringen es nicht übers Herz, die possierlichen Tiere zu schlachten.

Der Bankangestellte Horace Perkins liebt die junge Sally, die jedoch mit Little Joe verlobt ist. Horace betrinkt sich und tötet Sally während einer Aussprache unabsichtlich. Da er dank seiner mütterlichen Vermieterin ein Alibi vorweist, muss ihn Deputy Foster laufen lassen. Little Joe ermittelt auf eigene Faust.

Die umschwärmte Sängerin Dolly Bantree schenkt ihre Gunst ausgerechnet dem schäbigen Schürfer Buford. Hoss ist misstrauisch und findet heraus, dass die Sängerin von Bufords kürzlichem Silberfund erfahren hat. Er versucht den Arglosen vor der geldgierigen Dame zu retten.

Aus Little Joes altem Bekannten Steve Friday ist ein Revolverheld geworden. Der skrupellose Wyllit hat einen Killer angeheuert, der Steve zum Duell fordert. Joe versucht, das Duell zu verhindern, denn Steve ist schwer krank.

Ben besucht seinen Freund Sheriff Rowen, der auf mustergültige Weise für Recht und Ordnung sorgt. Niemand darf in der Stadt Concho eine Waffe tragen. Bei einem Schusswechsel außerhalb der Stadt kommt Rowens Hilfssheriff ums Leben. Plötzlich dreht der Sheriff durch.

Little Joe besucht in der Nachbarstadt eine alte Freundin, die inzwischen mit dem Rancher Tom verheiratet ist. Kaum angekommen, erfährt er, dass gerade die örtliche Bank überfallen wurde. Und plötzlich stehen die Gangster in der Tür, mit Tom als Geisel.

Amigo, ein Mitglied der berüchtigten Fenner-Bande, wird bei einem Überfall angeschossen. Um ihn vor der Lynchjustiz zu bewahren, nimmt Ben Cartwright ihn mit auf die Ponderosa. Dadurch bringt er sich selbst in Gefahr.

Für den alljährlichen Viehtrieb heuert Ben Cartwright Männer an. Obwohl ihm klar ist, dass von dem Trinker Russ Wharton nicht viel zu erwarten ist, stellt er ihn ein. Denn Russ ist der Mann von Bens Ziehtochter Mary. Als Russ nach einigen Eskapaden auch noch Mary im Rausch verprügelt, wirft Ben ihn raus. Die gedemütigte Mary verliebt sich prompt in ihren väterlichen Freund.

Little Joe und Hoss treffen auf einer Poststation ein, die gerade überfallen wurde. Mit dem Postreiter Rimbeau nehmen sie die Verfolgung auf. Bald nehmen sie zwei Verdächtige fest. Die Cartwrights haben aber Zweifel an deren Schuld.

Little Joe hat eine Vorliebe für Kriminalromane. Nach eingehender Lektüre spielt er nun selbst Detektiv. Überall wittert er nur noch Verbrechen. Besonders zwei Fremde kommen ihm verdächtig vor. Er hält sie für Bankräuber und stellt ihnen eine Falle.

Ben Cartwright liest einen halbverhungerten Mann auf. Der Fremde behauptet, auf der Durchreise zu sein. In Wirklichkeit ist er auf der Flucht vor einem Texas-Ranger, der ihn wegen Mordes sucht.

Der Einwanderer Rossi will auf einem trockenen Stück Land Wein anbauen. Zum Bewässern benötigt er die Quelle des Nachbarn Gurney. Der verweigert jedoch jede Hilfe. Es kommt zu einem Streit, bei dem Ben Cartwright zu vermitteln versucht. Dennoch gibt es einen Toten.

Die russische Comtesse Elena stattet der Ponderosa einen Besuch ab. Im Gepäck hat sie Schmuck im Wert von einer Viertelmillion Dollar. Ein gefundenes Fressen für die Gauner Peters und Hardesty. Peters setzt dabei auf seine intime Bekanntschaft mit Elena: Einst war er mit ihr liiert.

Die Ranch von Matt Jeffers steht wegen Wassermangels kurz vor dem Ruin. Sein Vormann Ed Philips weiß von einer unterirdischen Quelle, schweigt aber, weil er Jeffers Besitz an sich reißen will. Ben Cartwright schaltet sich ein. Er versucht, seinem Freund Jeffers zu helfen.

Der junge Ted ist ein glühender Verehrer Napoleons. Er möchte es dem Feldherrn gleichtun. Deshalb macht er mit einer Gruppe Jugendlicher die Gegend unsicher. Auch die Cartwrights fallen der Bande zum Opfer. Ben macht sich daran, den Rädelsführer zur Strecke zu bringen.

Little Joe gerät in Verdacht, den jungen Zack Crenshaw ermordet zu haben, wird aber freigesprochen. Nur der Bruder des Toten glaubt ihm nicht und schwört blutige Rache. Dann taucht auch noch die Reisende Linda auf, die behauptet, Little Joe habe auch ihren Bruder auf dem Gewissen. Sie setzt ein Kopfgeld auf ihn aus.

Eine Wahrsagerin redet Hoss ein, ein musikalisches Genie zu sein. Sie verkauft dem Arglosen eine vermeintlich echte Stradivari. Von nun an übt Hoss ohne Unterlass. Ihm fehlt aber jegliches Talent, und so liegen die Nerven bei Ben und Little Joe bald blank.

Zwei Taugenichtse spielen dem erfolglosen Goldgräber Gus einen Streich. Sie machen dem Alten weis, er sei auf eine Goldader gestoßen. Schnell verbreitet sich das Gerücht in Virginia City. Zahlreiche Glücksritter vermuten die Ader ausgerechnet auf der Ponderosa.