Ragan Miller will in Virginia City bei ihrer Schwester Emilia ein neues Leben beginnen. Sie lernt Hoss kennen, der sich in die junge Frau verliebt. Adam bleibt dagegen misstrauisch. In San Francisco hat er von Ragans Männergeschichten erfahren.

Der Dichter Charles Dickens hält eine Lesung in Virginia City. Er erfährt, dass seine Werke unerlaubt in Amerika gedruckt werden und gerät mit dem Verleger Walker in Streit. Als Walkers Druckerei verwüstet wird, fällt der Verdacht auf den Schriftsteller.

Regenmacher Tulsa Weems taucht in Virginia City auf. Als Weems im Gefängnis landet, versteckt sich seine Familie auf der Ponderosa. Ben und Hoss finden die Flüchtlinge und machen eine fürchterliche Entdeckung: Tulsas Tochter Beth hat Typhus.

Little Joe wird in der Wüste von einem Banditen überfallen. Er schleppt sich mit letzter Kraft in eine Geisterstadt und wird bewusstlos. Als er wieder zu sich kommt, ist die Stadt voller Menschen. Die Bewohner bitten ihn, das Amt des Sheriffs zu übernehmen.

Der Maler Jim ist ein Freund der Paiute-Indianer. Die Paiute leben vom Verkauf von Jims Bildern. Als Adam Cartwright den Wert der Kunstwerke erkennt, rät er Jim, diese nach Washington zu bringen. Der skrupellose Rancher McDermott will das verhindern.

Hoss ist in der Postkutsche unterwegs nach Denver. Unter den Mitreisenden sind auch zwei Nonnen. Banditen überfallen die Kutsche und rauben den Schwestern das Geld für den Bau eines Krankenhauses. Hoss will den Frauen helfen.

Auf der Flucht vor Indianern trifft Little Joe die burschikose Cal. Deren Begleiter wird bei einem Überfall schwer verletzt. Der Sterbende bittet Little Joe, sich um Cal zu kümmern. Die ist von dieser Idee allerdings wenig begeistert.

Ein Pferd erwartet Nachwuchs, und während Hoss und sein Vater darauf warten, dass das Fohlen geboren wird, blättern sie in alten Aufzeichnungen, die darüber berichten, wie die Familie nach Hoss’ Geburt nach Westen gereist ist. Das junge Glück währt nicht lange: Auf der Reise werden die Cartwrights von Indianern aufgehalten, und Hoss’ Mutter Inga kommt auf tragische Weise ums Leben …

Minenbesitzer John wird bei einem Unglück schwer verletzt. Er bittet seinen Partner Seth um Sterbehilfe. Seth erfüllt ihm den Wunsch. Er möchte aber nicht, dass Johns Tochter von der Tat erfährt. Little Joe kennt die Wahrheit und gerät in einen Gewissenskonflikt.

Ben Cartwright gerät in einen Hinterhalt von Wilderern und bleibt verletzt in der Wildnis zurück. Adam, Hoss und Little Joe machen sich auf die Suche nach ihrem Vater. Doch sie finden nur Spuren von drei frisch entlassenen Sträflingen.

Hoss Cartwright wird zum Gespött der Stadt: Er behauptet, im Wald grüne Männchen gesehen und eine Schatztruhe gefunden zu haben. Als auch Little Joe die Wesen bemerkt, wendet sich das Blatt. Ganz Virginia City macht Jagd auf die seltsamen Zwerge.

Ben Cartwright steht unter Zeitdruck. Um einen Liefertermin einhalten zu können, treibt er seine Holzfäller zur Eile an. Da verunglückt ein Arbeiter tödlich. Ben fühlt sich schuldig. Jetzt wittert ein Konkurrent seine Chance, Ben aus dem Geschäft zu drängen.

Das Animiermädchen Lila Conrad tötet ihren Verehrer Dolph Rimbeau in Notwehr. Sie flüchtet und versteckt sich im Planwagen eines Trecks, den Adam und Little Joe anführen. Die zwei Brüder des Getöteten sind ihr bereits auf den Fersen.

Senor Tenino und seine Tochter Dolores besuchen die Ponderosa. Little Joe und Hoss sind hingerissen von der jungen Frau. Doch Dolores hat nur Augen für Adam. Hoss und Little Joe organisieren einen Stierkampf, um Dolores zu beeindrucken und Adam in ihrer Gunst auszustechen.

Ben möchte die Witwe Katherine heiraten. Deren Sohn Eden verlies vor Jahren die Gegend, nachdem er des Mordes beschuldigt wurde. Während der Hochzeitsvorbereitungen taucht Eden wieder auf. Er ist auf der Flucht, weil ihm abermals ein Mord angelastet wird.

Ein Deserteur raubt Little Joe aus und zwingt ihn, mit ihm die Kleider zu tauschen. Kurz darauf läuft Little Joe einer Armeepatrouille in die Arme, die ihn für den gesuchten Deserteur hält. Dem jungen Cartwright droht die Todesstrafe.

Hoss macht die Bekanntschaft eines alten Herrn, der behauptet, der berühmte Seeräuber Lafitte zu sein. Hoss schließt Freundschaft mit dem liebenswerten Hochstapler. Kurz darauf wird Lafitte des Mordes beschuldigt. Hoss macht sich auf die Suche nach dem wahren Täter.

Laura Dayton führt nach dem Tod ihres Mannes ihre Ranch allein. Adam unterstützt sie, so gut er kann. Als ein Fremder auftaucht, schenkt ihm Laura sofort ihr Vertrauen. Adam ist weniger gutgläubig und stellt Nachforschungen über Bannister an.

Little Joe ist für eine Verletzung der jungen Tessa verantwortlich, die zu einer Erblindung führt. Aus Mitleid macht Joe ihr einen Heiratsantrag. Obwohl Tessa bald wieder sehen kann, zwingt sie ihr Vater, sich weiter blind zu stellen. Er will so an das Vermögen der Cartwrights kommen.

Hoss soll bei Jim Leytons Hochzeit Trauzeuge sein. Der Trauung steht allerdings noch ein gewaltiges Hindernis im Weg: Jim liegt mit seinem zukünftigen Schwiegervater im Streit um ein Stück Land. Hoss versucht, zwischen den beiden Kontrahenten zu vermitteln.

Ben bekommt von den Indianern die junge Weiße Joan geschenkt. Joan hat lange bei den Paiute gelebt und gewöhnt sich nur schwer an das Leben auf der Ranch. Die Situation wird noch komplizierter, als sich das Mädchen in Ben verliebt.

Hoss hat die Frühjahrsmüdigkeit gepackt. Als er den Sheriff vertritt und einen Verbrecher überführen will, verwechselt er den Zielort. Dort wurde gerade die Bank überfallen. Weil Hoss ein Fremder ist, hat der Mob nicht die geringsten Zweifel an seiner Schuld.

Sheriff Roy Coffee scheint seinem Amt nicht gewachsen zu sein. Statt sich auf den Überfall der Wagner-Bande vorzubereiten, spielt er sorglos mit den Kindern. Die Bewohner Virginia Citys sind empört. Sie stellen ihm Adam Cartwright als Hilfssheriff zur Seite.

Ben Cartwrights Neffe Will taucht plötzlich auf. Er wird von seinem ehemaligen Kumpanen Butler verfolgt, der ihm nach dem Leben trachtet. Ben bietet Will auf der Ponderosa ein neues Zuhause an. Um an Will zu kommen, lauert Butler den Cartwrights auf.

Hoss freundet sich mit dem skurrilen Sänger Muley Jones an. Mit seiner durchdringenden Stimme geht der allen Leuten auf die Nerven. Dann kommen Ben und Muley einer Bande Schwarzbrenner auf die Schliche.

Während der Abwesenheit der Cartwrights trifft Leutnant Bancroft mit dem verhafteten Bankräuber Hewitt auf der Ponderosa ein. Da der Gangster verletzt ist, gewährt Bens Neffe Will ihnen Unterkunft. Hewitts Bande will ihren Boss befreien und überfällt die Ranch.

Hoss hat chinesische Feuerwerkskörper bestellt. Als sie auf der Ponderosa eintreffen, ist die Überraschung groß: Die Fracht besteht aus der jungen Chinesin Tai Li. Ohne zu zögern, quartiert sich das Mädchen auf der Ranch ein.

Ben Cartwrights Neffe Will hat an der Seite der Mexikaner für ein freies Mexiko gekämpft. Einer seiner alten Companeros verlangt jetzt seine Hilfe bei einem Putschversuch. Will ist jedoch mit seinem bürgerlichen Leben zufrieden und möchte nicht wieder kämpfen.

Mit Spannung erwarten die Bürger Virginia Citys den berühmten Sänger Thomas Bowers. Als der Star sich als Afroamerikaner entpuppt, schlägt die Vorfreude in Hass um. Bowers nimmt vor dem Mob auf der Ponderosa Zuflucht.

Die Cartwrights wundern sich über die Gefühlskälte ihres Arbeiters Dev. Selbst das Schicksal des gestrauchelten Trinkers Pete und dessen liebenswerter Tochter lässt den unberührt. Little Joe erfährt, dass Dev mitansehen musste, wie seine Familie getötet wurde.

Adam verbringt viel Zeit mit der jungen Witwe Laura Dayton. Die Cartwrights rechnen deshalb fest mit einer Heirat. Die beiden sind sich aber gar nicht so sicher. Da greift Lauras resolute Tante Lil ein, um die junge Leute einander näherzubringen.

Adam Cartwright will die junge Witwe Laura Dayton heiraten. Während er heimlich ein Haus für sie baut, verliebt sich Laura in Adams Vetter Will. Der erwidert ihre Zuneigung. Laura weiß nicht, wie sie Adam ihre neue Liebe erklären soll.

Weil der alte Goldgräber Obie verreisen will, gibt er Hoss seinen Hund Walter in Pflege. Der hütet die Promenadenmischung wie seinen Augapfel. Walters Ruf, Goldadern erschnuppern zu können, dringt zu drei Gaunern. Kurzerhand kidnappen sie das Tier.