Bei einem Handgemenge tötet Hoss in Notwehr den betrunkenen Arthur Bolling. Kurz darauf taucht dessen Bruder auf, um Arthur zu rächen. Er spielt den Freundlichen, aber sät Misstrauen gegenüber Hoss. Die Saat geht bald auf.

Adam, Hoss und Little Joe befördern den Geschäftsmann Jedediah Milbank bei einem Unfall ungewollt ins Krankenbett. Für die Zeit seiner Genesung trägt er den Cartwright-Brüdern seine Geschäfte auf. Dabei überlässt er Bens Söhnen allerdings alle unangenehmen Aufgaben.

Die Cartwrights gewähren einem Captain Schutz, der von dem Indianerhäuptling Cochise gejagt wird. Beim Kampf mit Cochise wird Adam schwer verletzt. Um weitere Opfer zu vermeiden, will Ben verhandeln. Dabei erfährt er die schreckliche Wahrheit über den Captain.

Little Joe soll der Witwe Lee Bolden im Auftrag seines Vaters Geld überbringen. Der Bankräuber Trock und dessen Komplizen bekommen Wind von der Sache und nehmen ihn und die Witwe als Geiseln.

Ben Cartwright bringt zwei Kaufleute in der Pension der Witwe Hawkins unter. Die Männer entpuppen sich als Gauner und drehen der Witwe einen falschen Smaragd an. Verzweifelt versucht Ben, die Gauner zu schnappen. Besorgt er den Stein nicht wieder, muss er die Witwe heiraten.

Der Börsenspekulant Gideon Flinch taucht in Virginia City unter. Sein Gläubiger, der brutale Buke, ist ihm auf den Fersen. Flinchs Nichte Jennifer überredet Hoss, sich als Flinch auszugeben. Ahnungslos begibt sich Hoss dadurch in große Gefahr.

Der junge Häftling Danny rettet Little Joe das Leben. Aus Dank erwirkt Little Joe seine Entlassung. Danny soll fortan auf der Ponderosa leben und arbeiten. Mit seinen neuen Kollegen Stevens und Teller gerät er aber schon bald in Streit.

Ben Cartwrights Jugendliebe Gräfin Linda Chadwick kommt zu Besuch. Sofort erwachen zwischen den beiden wieder romantische Gefühle. Als die Cartwrights in eine finanzielle Krise geraten, will die Gräfin helfen. Doch ihr Angebot ist nicht uneigennützig.

Der begabte Zureiter Johnny verletzt sich schwer. Ben Cartwright nimmt ihn zur Pflege auf. Da überfällt die Familie Clay die Ponderosa. Der alte Clay will sich an Ben für eine lange zurückliegende Sache rächen. Johnny kommt Ben zu Hilfe.

Little Joe gewinnt beim Pokern das chinesische Mädchen Su Ling. Sofort macht diese sich im Haus der Cartwrights nützlich. Bald taucht ein chinesischer General auf, der Su Ling für sich einfordert. Als Su Ling ablehnt, versucht er sie zu entführen.

Der junge Franzose François will seinem Vorbild, dem Dichters François Villon in allen Aspekten des Lebens nacheifern. Der Künstler endete allerdings am Galgen. Die vier Cartwrights haben alle Hände voll zu tun, François vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.

Der Bürgermeister des Städtchens Rubicon bittet Little Joe (Michael Landon), für kurze Zeit das Amt des Sheriffs zu übernehmen. Little Joe fühlt sich geschmeichelt und sagt zu. Der verlockende Posten entpuppt sich schon bald als teuflische Falle.

Nach einem Kutschenunglück nehmen die Cartwrights das blinde Mädchen Gabrielle auf. Gabrielle will bei ihrem Großvater leben. Doch dieser ist, nach 21 Jahren im Gefängnis, zu einem Menschenfeind geworden. Er will nichts mit dem Mädchen zu tun haben.

Auf der Ponderosa haben sich Siedler niedergelassen. Sie behaupten, das Land von einem Mr. Poke erworben zu haben. Ben Cartwright versucht herauszufinden, wer sich dahinter verbirgt. Die Spur führt in sein eigenes Haus.

Hoss Cartwright will die attraktive Margie Owens heiraten. Doch sie träumt nicht von einem Leben auf der Ranch, sondern von der weiten Welt. Als der Weltenbummler Connors um ihre Hand anhält, gibt sie ihm deshalb ohne Umschweife das Jawort.

Debra Banning, die Frau von Bens Freund Horace, und ihre Tochter Melinda treffen auf der Ponderosa ein. Mrs. Banning setzt alles daran, Melinda mit Little Joe zu verheiraten. Ihr geht es nur um die gute Partie. Melinda hat sich allerdings in Adam verliebt.

Adam wird Zeuge eines Überfalls, bei dem ein Mann getötet wird. Obwohl der Täter maskiert war, ist Adam sicher, dass es sich um den angesehenen Bill Enders handelt. Doch Enders hat ein Alibi. Adam stellt eigene Nachforschungen an.

Ben Cartwrights Freund Captain White ist mit seiner Tochter Laura auf der Ponderosa zu Besuch. Little Joe und das Mädchen verlieben sich ineinander und wollen heiraten. Doch Laura hat nicht mehr lange zu leben.

Nellie Lynch ist aus Irland gekommen, um ihren Sohn Danny zu besuchen. Der stadtbekannte Trunkenbold hat seiner Mutter erzählt, er sei der Besitzer der Ponderosa. Die Cartwrights wollen Danny nicht bloßstellen. Nun müssen sie gute Miene zum bösen Spiel machen.

Eine Dürre treibt die Siedler ins Hochland, wo auch die Ponderosa liegt. Die Rancher wollen die Flüchtlinge abweisen, selbst wenn dies Gewalt erfordert. Die Cartwrights beschließen, den Notleidenden zu helfen. Sie beginnen einen Brunnen auszuheben.

Die Ponderosa wird immer wieder von Viehdieben heimgesucht. Bei einer Patrouille stößt Adam auf den verletzten Mathew Grant. Er bringt Grant zu dessen Familie, mit der er sich bald anfreundet. Doch dann findet er heraus, dass sein Gastgeber zu den Dieben gehört.

Verbrecher Jack Groat will sich an Ex-Sheriff Lem Partridge rächen. Auf der Partrige-Ranch kommt es zur Konfrontation. Dabei wird Lems Sohn Jimmy getötet. Nun sinnt Lem auf Rache. Ben Cartwright will ein weiteres Unglück unter allen Umständen vermeiden.

Hank, der Vormann der Ponderosa, hat sich in Abigail Jones verliebt. Die Lehrerin zieht es allerdings nicht im geringsten zu dem gewöhnlichen Cowboy hin. Little Joe, Adam und Hoss wollen deshalb aus Hank einen waschechten Herzensbrecher machen.

Als Vertretung für den kranken Sheriff Coffee schlägt Ben Cartwright den anständigen Asa Manor vor. Doch kaum im Amt, steigt dem einfachen Mann die Macht zu Kopf. Er wird zum Mörder und versucht schließlich auch die Cartwrights aus dem Weg zu räumen.

Albert Michelson, der Sohn jüdischer Einwanderer, ist ein hochbegabter Junge. Dennoch wird er von seinem Lehrer Norton aus der Schule geworfen. Ben Cartwright nimmt sich Alberts an. Er vermutet, dass Norton aus rassistischen Motiven gehandelt hat.

Die Cartwrights sind bester Laune, denn bei einem Viehverkauf haben sie 30.000 Dollar eingenommen. Mit diesem Geld in der Tasche machen sie auf ihrem Rückweg Halt in der Kleinstadt Alkali, wo sie ausspannen und ein bisschen feiern wollen. Doch stattdessen werden sie vom örtlichen Sheriff verhaftet – denn bei einem Bankraub in Alkali wurden kurz zuvor genau 30.000 Dollar entwendet. Alle Unschuldsbeteuerungen sind umsonst – die Meute will die Cartwrights am Galgen sehen …

Adam wird überfallen und ohne Pferd zurückgelassen. Er schlägt sich bis zum Goldschürfer Kane durch. Der aber treibt ein höllisches Spiel mit ihm: Um zu beweisen, dass auch ein zivilisierter Mensch zur Bestie werden kann, behandelt er Adam wie einen Sklaven.

An Hoss’ Geburtstag erinnert sich Ben daran, wie er die Mutter des Jungen kennenlernte. Die schwedische Einwanderin Inger hatte ihm damals in misslicher Lage geholfen. Aus Respekt wurde langsam Liebe.

Die Familien Mahan und Clarke sind seit Jahren verfeindet. Jim Clarke und Carol Mahan aber lieben sich und haben geheiratet. Sie verlassen die Stadt, um nicht in dem Konflikt zerrieben zu werden. Der Streit droht zu eskalieren. Ben Cartwright soll vermitteln.

Der wohlhabende Alexander Dubois ist mit seiner Tochter Michele auf dem Weg nach Kalifornien. Sie soll dort den spanischen Edelmann Ricardo heiraten. Doch Banditen überfallen sie und rauben die gesamte Mitgift. Die Ausgeraubten finden Hilfe auf auf der Ponderosa.

Adam Cartwright wird von zwei ausgebrochenen Sträflingen überfallen. Diese zwingen ihn, seine Kleidung gegen Gefängniskluft auszutauschen. Prompt greift ihn ein Suchtrupp auf. Niemand will ihm glauben, dass er kein flüchtiger Gefangener ist.

Little Joe hat dem sterbenden Großvater von Trudy Harker versprochen, das Mädchen zu seinen reichen Verwandten nach San Francisco zu bringen. Doch zuvor muss er ihr die Gebräuche und Sitten der vornehmen Gesellschaft beibringen.

Susan Blanchard ist nach einem Unfall gelähmt, obwohl ihr körperlich nichts zu fehlen scheint. Hoss glaubt, ihr helfen zu können. Er bringt sie zu dem Wunderheiler Garth. Doch der treibt ein falsches Spiel.