Der skrupellose Geschäftsmann Milburn lässt alle Bäume in der Umgebung fällen. Um einen weiteren Kahlschlag zu verhindern, will Little Joe ein Stück Land als seinen Besitz eintragen lassen, so dass Milburn seine Hölzer nicht mehr abtransportieren kann. Doch auf dem Weg zum Gericht begegnet er der schwerverletzten Einsiedlerin Carrie. Er will ihr helfen, doch sie misstraut ihm.

Hoss gerät in einer fremden Stadt unter Verdacht, einen alten Mann ermordet zu haben, der angeblich viel Geld versteckt hatte. Das Vermögen vermutet man nun bei Hoss. Seinen steten Unschuldsbeteuerungen zum Trotz, wollen ihn die Bürger lynchen.

Banditen haben einen Geldtransport der Armee überfallen. Die Cartwrights und Candy kommen den Soldaten zu Hilfe. Candy ist betroffen: Ann, die Frau des Captains, ist seine frühere Verlobte. Candy versucht, Ann zurückzugewinnen.

Beim Versuch, den Verbrecher Luke Harper zu verhaften, kommt der Sheriff ums Leben. Ben Cartwright übernimmt die Aufgabe des Marshals und muss sich mit den Bewohnern von Muddy Creek herumschlagen. Die wollen aus Furcht vor Harpers Gang den Bandenchef nicht in ihrem Gefängnis unterbringen.

Die Cartwrights verkaufen dem Rancher Claude Roman einen Zuchtbullen. Dessen machtbesessener Sohn Jeremy lässt seinen Vater kurz darauf entmündigen. Der Junior gebärdet sich zunehmend größenwahnsinnig und ignoriert nicht nur das Gesetz, sondern auch die Abmachungen mit den Cartwrights

In Virginia City steht die Wahl zum neuen Bürgermeister bevor. Little Joe und Hoss, die sich ohnehin ständig streiten, mischen sich in den Wahlkampf ein. Wegen ihrer ständigen Attacken werden aus den befreundeten Kandidaten Feinde. Außerdem bringen die streitsüchtigen Brüder die ganze Stadt in Aufruhr.

Der Händler Parker will sich an seinem einstigen Rivalen Ben Cartwright rächen. Durch Intrigen schafft er es, dass man Little Joe für einen Dieb, Candy für einen Falschspieler und Hoss für einen Trinker hält. Schließlich verbreitet er auch noch das Gerücht, Ben sei bankrott.

Die kleine Samantha wird von ihrer Mutter auf die Ponderosa geschickt. Die Cartwrights sollen sich bis auf weiteres um sie kümmern. Das Mädchen kann sich nur schwer an die neue Umgebung gewöhnen. Zudem will ihr Großvater Calvin das Sorgerecht für sie erhalten.

Indianer lassen sich auf dem Land des italienischen Einwanderers Giorgio Rossi nieder. Rossi hat nichts dagegen, doch andere Farmer nehmen daran Anstoß. Sie fühlen sich von den „Wilden“ bedroht. Ben Cartwright versucht zwischen den Parteien zu schlichten.

Little Joe und Candy gewinnen beim Pokern Anteile an einer Gesteinsmühle. Schnell entdecken sie die Schattenseiten ihres Preises: Der skrupellose Geschäftsmann Renfro neidet ihnen den Besitz. Er will sein Mühlenmonopol erhalten.

Herumtreiber Beaudry will ein neues Leben anfangen und endlich sesshaft werden. Doch ausgerechnet in der Gegend, wo er sich niederlassen will, wird er steckbrieflich gesucht. Ben Cartwright will seinem alten Freund helfen.

Die Rancher Younger und Davis attackieren Bens Koch Hop Sing und schneiden seinen Zopf ab. Das erzürnt Little Joe so sehr, dass er Younger das Haar mit Gewalt entreißt. Als Younger kurz danach tot aufgefunden wird, hält man Joe für den Mörder. Ihm droht die Todesstrafe. Doch Hop Sing tut alles, um den Sohn seines Chefs zu retten.

Marshal Ludlow täuscht den Tod seines Kronzeugen Charles Ball vor, um ihn zu schützen. Heimlich bringt er den Mann auf der Ponderosa unter. Die Verbrecher, gegen die Ball vor Gericht aussagen soll, durchschauen den Trick. Sie entführen Little Joe und fordern Balls Auslieferung.

Laurie Adams ist auf der Flucht vor ihrem Mann Kelly, einem berüchtigten Bankräuber und Mörder. Hoss bringt sie auf der Ponderosa unter. Er will ihr helfen, ein neues Leben zu beginnen. Kelly schreckt aber auch nicht davor zurück, seine Frau mit Gewalt zurückzuholen.

Nach einer Schlägerei zwischen Candy und seinem Erzfeind Legget wird dieser erschossen. Der Verdacht fällt auf Candy. Einziger Zeuge ist ein als Pferdedieb bekannter Indianer. Die Cartwrights versuchen alles, um ihrem Vormann zu helfen.

Mrs. Wharton, eine Engländerin auf Weltreise, wird in der Nähe der Ponderosa ausgeraubt. Candy hilft ihr, die Räuber zu finden. Weil die Lady sehr eigensinnig ist, geraten die beiden schließlich in die Gewalt der Gangster.

Die blonde Erin ist bei Indianern aufgewachsen. Sie vermittelt beim Viehhandel zwischen den Kriegern und den Cartwrights. Hoss verliebt sich in die junge Frau und will sie heiraten. Ein Nachbar der Cartwrights, der rassistische Murray, setzt alles daran, die Verbindung zu zerstören.

Candy setzt sich bei Ben Cartwright dafür ein, dass ein Trupp ehemaliger Soldaten auf dem Gebiet der Ponderosa lagern darf. Ahnungslos leistet er damit einem Verbrechen Vorschub: Der Anführer der Kompanie plant, die Regierung zu erpressen.

In der Stadt Gun Lock City tyrannisiert der einflussreiche Richter Tabor alle Bürger, insbesondere Ben Cartwrights alte Freundin Ruth Manning. Ben versucht zu helfen und gerät damit selber ins Visier des skrupellosen Richters

Zauberer Malcolm trifft in Virginia City mit seiner Tochter Jan ein. Hoss ist von dem Mädchen begeistert und trägt ihr einen schweren Koffer ins Hotel. Was er nicht ahnt: Im Koffer ist Jans Zwillingsschwester Janice versteckt. Malcolm hält die Existenz seiner zweiten Tochter geheim, um seinen besten Zaubertrick nicht zu verraten. Dumm nur, dass sich sowohl Hoss als auch Little Joe in die Mädchen verlieben.

Während einer Verhandlungspause wird der des Mordes angeklagte Bristol Toby im Keller des Gerichtsgebäudes eingesperrt. Durch den Einsturz eines Minenstollens wird er gemeinsam mit Ben Cartwright verschüttet. Verzweifelt versuchen sie, sich zu befreien.

In der Stadt Proviant lernt Hoss die afroamerikanische Familie Davis kennen. Unversehens wird er in den Konflikt zwischen den Davis und weißen Rassisten hineingezogen. Ohne zu zögern, schlägt sich Hoss auf die Seite der bedrängten Familie.

Candy trifft während eines Kontrollritts den angeblichen Mörder und Deserteur Sergeant Bellis. Bellis beteuert seine Unschuld. Deshalb beschließt der Vormann der Ponderosa, ihm zu helfen. Unterdessen hat eine Einheit der Armee auf dem Besitz der Cartwrights Quartier bezogen.

Little Joe soll einen Geldtransport überwachen. Doch seine frühere Verlobte Emily sucht ihn an seinem Posten auf und hält ihn von seinen Pflichten ab. Erst Schüsse lenken seine Aufmerksamkeit wieder auf den Transport. Doch es ist zu spät: Das Geld wurde gestohlen und zwei Mann wurden getötet. Zu allem Übel gilt Little Joe als Hauptverdächtiger.

Candys frühere Freundin Barbara und ihr Mann Jess sind in Schwierigkeiten. In Butlerville will sich Candy bei Calvin Butler, dem einflussreichsten Mann der Stadt, für Barbara einsetzen. Doch es ist Butler selbst, der dem Ehepaar zu schaffen macht.

Marshal Luke Mansfield kommt mit seiner Tochter Lorrie auf die Ponderosa. Er will einen entflohenen Sträfling einfangen. All sein Misstrauen gilt dem jungen Rick Miller, der mit dem Flüchtigen verwandt ist.

Jahrelang haben der minderjährige Coley Claybourne und sein Vater vergeblich nach Gold geschürft. Nach dem Tod des Vaters stößt Coley auf eine gewaltige Goldader. Ausgerechnet jetzt kehrt seine Mutter nach Virginia City zurück. Coley glaubt, dass es ihr nicht um ihn, sondern ums Geld geht.

Sam Masters hat seine Mine an Ben Cartwright verkauft, um nach San Francisco umzusiedeln. Doch vor seinem Aufbruch erscheinen Colonel Hudson mit einem Trupp Soldaten. Sie wollen Masters wegen angeblicher Kriegsverbrechen verhaften. Ben und Hoss glauben an Masters Unschuld.

Das Geschwisterpaar Tobias und April Horn erobert die Herzen aller Bürger von Virginia City. Sie gewinnen auch das Vertrauen der Cartwrights. Das nutzen die Horns jedoch aus, um die Bank zu berauben. Little Joe nimmt die Verfolgung der Bankräuber auf.