Les mineurs de la ville de Virginia City sont entrés en conflit avec la famille des Cartwright. Le responsable de l'exploitation minière, Alpheus Troy, est même prêt à enlever un des fils Cartwright afin de faire pression sur Ben. A cette fin, Troy fait appel à la chanteuse Lotta Crabtree.

Deux opportunistes, Mark Burdette et Early Thorne, sont prêts à déclencher une guerre entre les habitants de Virginia City et la tribu indienne des Paiutes afin de servir leurs vils desseins.

Ben ordonne à son fils Hoss de veiller au départ d'une équipe de mineurs du ranch des Cartwright. Toutefois, Hoss tombe amoureux de Emily, la soeur de l'un d'entres eux. Qui plus est, Emily est affectée par une grave maladie.

Mike Wilson parvient à échapper à la colère des indiens paiutes dont il a maltraité deux femmes. Il parvient même à en faire retomber la responsabilité sur les épaules d'Adam.

Samuel Clemens arrive à Virginia City afin de débuter une carrière de journaliste pour l'édition locale : The Territorial Enterprise. Or, son arrivée coincide avec les élections pour la nomination d'un nouveau juge

Joe Cartwright passe beaucoup de son temps avec Julia Bulette, la propriétaire d'un saloon à Virginia City. Il est persuadé qu'elle a une ressemblance troublante avec sa mère.

Adam doit prendre en charge la défense de Annie O'Toole qui réclame la propriété d'une mine aux abors de Virginia City. Toutefois, Adam se heurte à un sacré problème : le tribunal est présidé par son propre père !

Adam et Hoss aident un ingénieur allemand, Philip Deidesheimer, à construire un système de soutènement afin d'assurer une meilleure sécurité des ouvriers travaillant dans la mine de Andrew Holloway.

Henry Comstock est un prospecteur légendaire qui a participé à la fondation de la ville de Virginia City. Néanmoins, cet épisode va permettre de découvrir que son passé n'est pas si glorieux que cela et que Henry Comstock était en réalité un sacré escroc.

Virginia City reçoit la visite de l'actrice Adah Issacs Menken, une vieille connaissance de Ben Cartwright. Toutefois, cette actrice est l'objet d'une malsaine assiduité de la part de John C. Regan.

Joe est tombée amoureux de Amy Bishop dont le père s'oppose à Ben Cartwright pour la propriété d'une bande de terre à la jonction de leurs domaines respectifs.

Adam et Joe se joignent à contrecoeur à un groupe d'habitants de Virginia City qui pourchassent trois hommes soupçonnés du meurtre de Vannie Johnson.

Ben et Hoss doivent affronter une bande de hors-la-loi qui sème la terreur dans Viriginia City dont les habitants, apeurés, se sont réfugiés chez eux sans lever le petit doigt pour aider les Cartwright.

Adam est attirée par le jeune Sue Ellen Terry mais se heurte à l'hostilité de son rival, John Henry. Rapidement, l'affrontement entre les deux hommes devient inévitable.

Hoss et Joe découvrent une jeune indienne qui est sur le point d'accoucher alors qu'ils chassent dans le domaine de Ponderosa.

Ben Cartwright demande à ses deux fils, Hoss et Joe, de se rendre à Monterey au Mexique afin d'y faire l'acquisition d'un taureau de grande valeur.

Leta Malvet est victime de l'ostrascisme des habitants de Virginia City car elle entretient une liaison amoureuse avec Clay Renton, un bandit notoire.

Les rumeurs de guerre civile atteignent la ville de Virginia City. La situation dégénère avec l'arrivée de Frederick Kyle, un sympathisant des états du Sud.

Alors qu'ils voyagent en direction de Kiowa Flats dans le Texas, Hoss et Joe sont malencontreusement confondus avec un duo de malfrats très dangereux.

La famille Cartwright est confrontée au racisme qui règne dans la ville de Virginia City et doit intervenir afin de protéger un jeune chinois de la colère de la foule déchaînée.

Jeb Drmmond, un éleveur de moutons, entre en conflit avec les Cartwright qui refusent que ses moutons puissent paître dans la vallée.

Le Marshall Emmett Dowd arrive à Ponderosa afin de procéder à l'arrestation de Dave Walker, un employé du ranch. Adam et Hoss s'inquiètent de savoir si le prisonnier arrivera bien vivant en prison.

Le marshall Charles Leduque arrive à Virginia City avec un mandat d'arrêt contre Ben Cartwright. Little Joe tente de venir en aide à son père. Il est appréhendé à son tour.

Trois prisonniers se sont évadés et sont traqués par des représentants de la cavalerie américaine. Ben participe aux recherches.

Ben et Adam Cartwright ont été condamnés à mort pour le meurtre d'un acheteur de bétail. «Le Vengeur», dont les parents ont eux-mêmes été les victimes d'une justice expéditive, essaie de les sauver de la potence.

Beatrice et Marion Dunsford arrivent d'Angleterre afin de rendre visite à leurs amis, les Cartwright.

Les Cartwright sont à San Francisco afin de vendre leur bétail. Deux de leurs cow-boys sont kidnappés et séquestrés sur un bateau prêt à appareiller pour Hong-Kong.

Les Cartwright sont menacés de perdre leur alimentation en eau potable car un mineur sans scrupules veut acheter la propriété voisine et souiller la source commune en lavant du minerai.

Billy, un enfant dont le père est incarcéré, est recueilli à Ponderosa par les Cartwright. Hoss parvient à se lier d'amitié avec le petit Billy jusqu'à ce que son père s'échappe de prison.

Little Joe tombe amoureux d'une charmante gitane qui es rejetée par sa propre famille qui la considère comme possédée par le démon.

Les trois frères Cartwright mettent en danger la vie de leur père pour débarrasser Virginia City d'une bande de gangsters menée par Sam Bryant. Ce dernier n'a pas hésité à kidnapper Ben Cartwright pour obliger la justice à libérer un de ses hommes, Farmer Perkins, qui a été condamné à mort.