東瀛劍客白衣人赴中原覓對手,群雄盡皆死於其劍下。武林名宿白三空與他決戰前,囑咐魏不貪等四名弟子轉投四大門派,勤練武功,空又命胡不愁帶其外孫方寶兒前往尋找隱世高人紫衣侯,望他能拯救武林。最終空不敵戰死。
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胡不愁與方寶兒巧遇木郎君與水天姬相鬥,兒突遭姬捉去,後獲紫衣侯之侍婢珠兒、玲兒救走。姬、君等人前往拜會紫,愁亦尋至。中原群雄聯手對付白衣人卻不敵;時愁拿出樹枝,讓紫見識白之劍法,紫驚嘆並答應與白一戰。
胡不愁為紫衣侯送戰書予白衣人,可是途中被木郎君掉包,愁為取回戰書而被逼答應替他毒殺水天姬。紫與白決戰,紫險勝半招,白揚言七年後重來。紫傷重垂危,恐武林必再遭浩劫,方寶兒自動請纓,願擔起拯救武林之重任。
紫衣侯著方寶兒找其師兄錦衣侯學藝,另將藏秘笈圖交予胡不愁後身亡。木郎君欲對付水天姬,姬施計擊退他。兒為救墮海的紫女小公主而跳入海中;愁與姬找二人不果卻遭為奪秘笈的伽星法王追捕。金河王發現主,將她捉走。
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方寶兒為牛鐵娃所救,後來偶遇老人周方,三人揭發王半俠與王大娘串謀奪取丐幫幫主一事,大俠萬子雄準備召集群雄公審兩人。胡不愁為阻伽星法王奪取秘笈而自困於山洞,水天姬為照顧愁而守候於洞外,兩人與星展開對峙。
王大娘與王半俠遭周方揭穿身份後逃去,方原來是錦衣侯,並收方寶兒為徒。六年後,兒長大學有所成,時又被稱方寶玉。火魔神操控小公主,利用她舉行泰山大會,欲令群雄自相殘殺,又派俠對付萬子雄等人,以防計劃受阻。
魏不貪等四大弟子從四大派學成下山,遭王半俠率眾伏擊,幸得方寶玉相助,並喜與四人相認。玉決意挑戰群雄以阻止他們參加泰山大會,並先後與呂雲、魚傳甲兄妹決戰,皆獲勝利,火魔神遂派人暗算玉,免他再壞其好事。
方寶玉前往挑戰歐陽天驕,火魔神逼珠兒向玉下毒,令他失去武功。小公主得悉一切後,決意冒險盜取解藥暗中救玉。魏不貪與師兄莫不屈欲打探火魔宮的消息而不慎被捉,幸獲主相救,可惜神發現後派人追捕,二人境況凶危。
莫不屈與魏不貪幸獲方寶玉相救,火魔神得悉玉恢復功力,遂向小公主等人問罪,玲兒因此慘遭毒殺。金河王施計讓玉缺席比武,時萬子雄、金祖林發現有人假冒玉留信終止決鬥,雄遂代玉出戰。主往找玉,神的手下突然殺至。
方寶玉欲帶小公主逃走,終為火魔神所擒。玉失蹤後失信於群雄,加上魏不貪原來暗中投效於神,他殺害莫不屈以嫁禍玉,玉頓成武林敗類。神欲逼玉往天水宮殺白水娘娘,玉卻誓死不從。主決定冒險把玉救出,與他一起逃亡。
方寶玉與小公主中了火魔神之圈套,玉不欲受神控制而跳崖,幸獲水仙花相救,主則被神捉回去。魏不貪刺殺師兄公孫不智失敗,竟誣衊智為玉之同謀。神欲試探主之忠誠,派她往刺殺貪,時珠兒亦逃出魔宮,偶遇劍客公孫虹。
珠兒獲公孫虹相救,但發現他乃白衣人之徒。方寶玉施計捉拿魏不貪不果,卻與小公主重遇;主遭貪挑撥,誤會玉與水仙花搭上而傷心離去。貪被公孫不智所擒,智卻遭其暗算而讓他逃脫。虹大開殺戒,玉跟蹤他下竟與珠重逢。
萬子雄、金祖林為救武林而與公孫虹決戰,二人終死於其劍下;珠兒勸虹停止濫殺無辜不果。胡不愁學成紫衣侯絕學後打敗伽星法王,與水天姬重返江湖。玲兒原來獲姬之手下萬老夫人所救,二人與愁、姬等人分別往泰山大會。
公孫虹於泰山大會挑戰群雄,方寶玉欲出手卻遭同道聲討,幸小公主終揭發火魔神之陰謀,魏不貪亦難逃伏法。神事敗後以主來要脅玉挑戰白水娘娘,主逃脫往找玉。神得悉胡不愁重現江湖,施計讓虹跟愁對決,望能借刀殺人。
胡不愁與公孫虹約戰後,與水天姬往找方寶玉。玉與小公主重逢,時為玉引路的人原來已遭玲兒殺害。王大娘得悉玉之行蹤,她找白衣人之使者殺玉,結果使者敗亡。萬老夫人往娘之妓院查探,結果被娘發現,二人大打出手。
萬老夫人為王大娘所擒,方寶玉等人追查而至,並發現娘藉妓院以套取各派絕學,可惜他們終為娘所困,更與萬險葬身火海,幸眾人成功逃出生天。玉等人遭萬欺騙而被引往萬毒谷,水天姬、胡不愁與萬相遇,終得悉玉之下落。
胡不愁等往救出方寶玉、小公主,時主毒發,眾人遂把她留下讓萬老夫人與玲兒照顧,玉、愁等趕往取解藥。火魔神突至,捉走玲與主。玉成功闖關,不但見到白水娘娘,為公主取得解藥,更與生父重逢,並得悉水仙花乃其妹。
方寶玉等人得悉小公主被捉,決意攻打火魔宮。珠兒為制止公孫虹再殺戮,甘願死在其劍下,終令他改邪歸正,更答應助玉救主。神請得木郎君及土龍子前來助陣,並佈下雷火陣迎敵;主暗中打探神的部署,擔心玉等人的安危。
方寶玉、公孫虹先後殺掉木郎君與土龍子,時小公主施計逃走,玲兒被追兵所殺。主獲水天姬相救,後助玉等人逃出雷火陣。眾人殺進火魔宮,火魔神不敵,自盡身亡,惜虹等人亦相繼犧牲。白衣人終重返中原,準備約戰群雄。
(大結局)白衣人約戰四大派掌門,方寶玉與胡不愁兵分兩路趕往阻止,並約白於東海之濱決戰。王大娘欲剷除白以揚名立萬,遂施計阻玉赴戰,並趁機挑戰白,卻不敵敗亡。後玉發覺中計即趕往東海,終於與白展開驚世之戰。
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