Mitten im Urwald entdeckt Hathi ein Bild von Louie auf einer Steintafel. Als er den anderen Tiere von seiner Entdeckung berichtet, verkündet ihnen ein Geist, dass der Affe dazu bestimmt ist, Herrscher des Dschungels zu sein. Louie platzt beinahe vor Stolz und besteigt sofort den Thron. Nur Shir Khan kann den neuen König nicht akzeptieren und macht ihm seine Stellung streitig.

Als den Elefanten die Nahrung ausgeht, beschließt die Herde weiterzuziehen. Das ist besonders schmerzlich für Hathi, denn nun muss er sich von seinem besten Freund Johar verabschieden. Da nützt es auch nichts, dass die Dschungelbuch-Kids fieberhaft versuchen, Nahrung für die Herde herbeizuschaffen…

Kasaba Ball ist das Lieblingsspiel der Urwaldbewohner. Zwei Mannschaften versuchen, mit einer Melone das jeweils gegnerische Tor zu treffen. Spannend wird es, als Shir Khans Team gegen die Dschungelbuch-Kids antritt…

Hathi gefällt sich nicht mehr als Elefant. Also bittet er seine Freunde, ihm zu helfen in die Rolle eines anderen Tieres zu schlüpfen.

Hathi weiß, dass Balu für sein Leben gern Melonen isst, und hat extra für ihn ein besonders schönes und großes Exemplar gezüchtet.

Die Kids wollen eine Band gründen. Doch Louie am Schlagzeug drängt sich immer mehr in den Vordergrund und vergrault die anderen.

Louie hat tierische Angst, als er vor seinem Idol, einem großen Star im Dschungel auftreten muß. Doch auch der Star hat Angst aufzutreten.

Louie, Balu und Kaa finden heraus, dass Hathi seinen Freunden keinen Wunsch abschlagen kann. Über der Aussicht, bald nichts mehr tun zu müssen, weil Hathi allen Freunden alles abnimmt, vergessen sie fast, dass er eigentlich ihr Freund ist.

Ein dickes Räuspern und aus Baghiras Mund kommt versehentlich ein Haarknäuel heraus. Das ist ihm so peinlich, dass er ins Schattenland zur Beschämten-Kolonie flüchtet.

Louie fällt von einem Baum und reißt dabei Schir Khan und Kaa mit in die Tiefe. Der Tiger und die Schlange geben vor, sich schwer verletzt zu haben. Dabei nutzen sie nur Louies Schuldgefühl aus!

Louie bittet Balu, den Pavianen ganz schnell Bananen zu bringen. Doch der lässt sich ziemlich viel Zeit. Nur hat dieses Mal seine Trödelei ernste Konsequenzen.

Nach einem Unwetter ziehen Louie und Bagheera zusammen. Doch die zwei Freunde gehen sich bald ziemlich auf die Nerven.

Schir Khan möchte bei den anderen den Eindruck erwecken, besonders bedrohlich zu sein. Mit diesem Gebaren hofft er sich bei anderen Tieren Respekt zu verschaffen.

Baghira stellt Balu zwei Rätsel. Die Lösung bereitet dem Bären schlaflose Nächte.