Baloo and his friends are trying there best to survive the jungle and want to grow up to rule the jungle. Baloo cheers up everybody into letting them know that they need to be patients and not rush into anyting. Shere-Kahn interupts there singing conversation and says, he'll rule the jungle when he grows up and he proves to the cubs that he is not scared. So the cubs challenge him to go to the Wasteland where Mirah and the baboons live. The cubs go in there to try to scare Kahn out but then get into trouble when Mirah and the baboons catch them. Luckly they escape and Kahn learns his lession.

Song: ""Take Your Sweet Time"".

Haiti Meets His Match: Winnifred The Elephant meets the rest of the Jungle Cubs for the first time, after being separated from her owner. Hathi starts to know much about Winnifred and become the best friends, untill the cubs think that he's in love with her.

Die beiden Aasgeier Cecil und Arthur entdecken einen altersschwachen Büffel. In Erwartung eines köstlichen Mahls wollen sie Shir Kahn durch einen Trick dazu bringen, das Tier zu erlegen. Doch der kleine Tiger ist noch nicht stark genug für diese Herausforderung und verbündet sich schließlich mit dem Gegner…

Im Dschungel herrscht Panik, alle Tiere sind nervös – nur einer nicht: Der kleine Balu schlafwandelt tief in Träume versunken durch den Urwald. Seine Freunde Hathie und Baghira bekommen bald mit, was los ist: Die roten Hunde sind auf der Jagd. Das wild entschlossene Rudel hat es auf Tiger Shir Khan abgesehen – und der will sich furchtlos dem Kampf stellen. Dummerweise ist jedoch auch Balu nach wie vor im Wald unterwegs.

Kaa hat gegen Shir Khan mal wieder den Kürzeren gezogen und muss in den Urwald, um Essen zu suchen. Auf der Pirsch entdeckt die Schlange einen kleinen Mungo. Im Dschungel sind die beiden Tiere eigentlich Todfeinde, doch Kaa weiß das nicht und freundet sich mit dem kleinen Tier an…

Hathi entscheidet, dass sich die Jungs auf den kommenden Monsun vorbereiten sollen, besonders Balu. Bislang scheiterte jeder Versuch, ihn aus seinen gemütlichen Trott zu bringen.

Als die Geier Arthur und Cecil mal wieder im Dschungel rumlungern, will Baghira die beiden vertreiben. Doch statt einem einschüchternden Brüllen kommt dem kleinen Panther nur ein zartes Maunzen über die Lippen. Shir Khan ist belustigt und fordert seinen Freund heraus: Baghira soll beweisen, dass er eine echte Raubkatze ist…

Ein andermal entdeckt Baghira im Urwald einen funkelnden Gegenstand, den ein Mensch verloren hat. Doch nicht alle seine Freunde freuen sich über den Fund.

Bei einem Ausflug im Dschungel werden Louie und Balu von einer fiesen Raubkatze angegriffen. Sie jagt die Freunde quer durch den Wald – bis ihnen unverhofft jemand zu Hilfe kommt: ein junger Bär aus dem Norden. Louie und Balu zeigen ihm das Leben im Dschungel…

Kaa und Louie entdecken im Dschungel ein Lianentrampolin, das sogar dem strengen Shir Khan viel Spaß bereitet. Er mausert sich zu einem richtigen „Kuschel-Tiger“. Doch wer soll nun die Feinde der Kids abschrecken?

Übung macht den Meister: Schlange Kaa testet mal wieder ihre Hypnose-Künste. Doch leider ist ihre Technik noch nicht ganz ausgereift. Am Teich versucht Kaa, sich selbst mehr Mut einzuflößen, doch aus Versehen bekommen die Aasgeier Arthur und Cecil die geballte Dosis ab. Mit neuen Kräften machen sie sich auf zum nächsten Beutezug. Sie sind so motiviert, dass sie sogar lebendige Tiere jagen. Das macht die jungen Dschungeltiere skeptisch…

Kaa will gerade eine Spitzmaus verspeisen, als die ihm von einem Schatz im Urwald erzählt. Natürlich sind die Dschungelbuch-Kids sofort Feuer und Flamme und machen sich auf die Suche danach. Doch überall lauern Gefahren und die Hüterin des begehrten Schatzes ist die gefürchtete Schlange Cobra Khan…

Hathi stellt fest, daß er Winifred äußerst sympathisch findet. Nur leider hält ihr Onkel Hathi für einen Nichtsnutz. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, begibt sich Hathi in das gefürchtete Schattenland, um Winifreds Onkel ein Heilmittel für seine Verletzungen zu besorgen.c

Aasgeier Cecil schwärmt für die grünäugige Geierschönheit Clarice. Bereitwillig überlässt er der Dame sein Futter und schmeißt ihretwegen sogar seinen besten Freund Arthur aus dem Nest. Auf der Suche nach einem neuen Partner, wählt Arthur keinen geringeren als Shir Khan aus…

Louie soll auf seine kleinen Neffen Benny und Clyde aufpassen. Keine leichte Aufgabe, denn die beiden Schlingel haben nichts als Unsinn im Kopf und stolpern von einer Katastrophe in die nächste. Zum Glück kann Louie auf die tatkräftige Unterstützung seiner Freunde hoffen.

Die Wölfe Lea und Akela haben Streit mit ihrem Rudelboss und verlassen bei Nacht und Nebel heimlich ihre Höhle. Nach einer langen Wanderschaft erreichen sie das Lager der Dschungelbuch-Kids. Ihre Ankunft löst dort zunächst Panik aus, doch dann können die Wölfe die anderen Tiere von ihren friedlichen Absichten überzeugen. Man beschließt, dass Lea und Akela bleiben dürfen…

Wegen einer bevorstehenden Dürre versucht Baghira, den anderen beizubringen, wie man richtig mit Wasser haushält. Dabei hat er nur wenig Erfolg…

Louie und Balu haben von Baghiras Eitelkeiten die Nase voll und spielen ihm einen Streich: Sie überzeugen ihn davon, dass er sich eine unheilbare Krankheit, die „Dschungelfäulnis“, zugezogen hat. Doch so einfach lässt sich der Panther nicht täuschen…