明朝太祖年间，神剑山庄由于为朝廷驱逐蒙古鞑子，助皇上登基有功，受到皇上赏赐“天下第一家”牌匾，因此引来另一武林世家不满，原来慕蓉世家亦也协助朝廷立功，不服神剑山庄坐上“天下第一家”位子，两大世家争持不下，终于发生冲突，幸好张三丰及时出面调解，才幸免酿成血战。最后达成协议，神剑山庄的谢玉孙 和慕蓉世家的慕蓉正同意十八年后再让下一代后人进行决斗，胜者名正言顺成为天下第一武林世家。

秋荻与晓峰因一次误会邂逅，彼此心中种下了情愫，但因两家势不两立，二人只有开始秘密往来，感情越陷越深，越是担心东窗事发，会被双方家长迫逼分离。无计可施之下，秋荻提出要与谢晓峰私奔，谢晓峰光明磊落，要对秋荻明媒正娶，只身来到慕容世家，向慕容正提出求亲，慕容正震怒非常，将晓峰赶走，并不准秋荻与谢晓峰再见面。

秋荻在成亲前夕，三少爷谢晓峰竟然带着另一女子逃婚私奔，秋荻大受打击，柔肠寸断。谢玉孙痛斥次子——谢晓峰犯下的罪行，悲痛间广发武林帖，要天下英雄对谢晓峰诛杀毋论，最后谢玉孙更认为教子无方，罪孽深重，举剑自刎以谢天下。

道衍查悉铁铉尚有一双子女流亡在外，斩草除根，竟然大撒天罗地网，四处追杀镇上童男童女，真真带着太子沿途乞讨，遭到追捕，为难间，谢晓峰戴着鬼面具出现，救走两人，铁真真哀求鬼面人（谢晓峰）收她为徒，以便日后杀掉三少爷以报父母及弟弟之血海深仇。

纪钢心中一直对秋荻怀有染指之心，故意激将燕十三离去追杀谢晓峰，以便对秋荻进行一条诡谲毒计。燕十三四处追查谢晓峰下落，发现不只慕蓉世家悬赏暗花欲杀谢晓峰以洗耻辱，京城亦也悬赏五千两黄金欲将谢晓峰缉拿归案。顿时，武林人士掀起追杀谢晓峰的热潮，某日，燕十三得到消息，随着各门各派追捕谢晓峰，最后发现原来只是个假冒谢晓峰之小盗，原来，江湖中各绿林大盗，皆不惜假冒谢晓峰之名，四处犯案，因而导致谢更是恶名昭彰。

燕十三难以置信，纪纲找来红颜知己“沉鱼”为之做实验，燕十三终半满腹疑惑饮下纪纲的“离魂神水”，果然眼中所见的沉鱼马上变成心中所深爱的秋荻。燕十三顿时心中更是痛苦，秋荻与谢晓峰发生关系于前，如今又被纪纲蒙骗，导致他不敢向秋荻到出纪纲冒充谢晓峰之秘密，故此，发誓一定要找到谢晓峰，将他打败，还秋荻小姐一个公道。

燕十三于江湖中寻找谢晓峰不获，回到京城，纪纲趁机要燕十三与众锦衣卫练剑，燕十三无意中露了一手夺命十三剑，纪纲便再次游说燕十三留下成为锦衣卫教头，燕十三直言拒绝，更一语道破自从秋荻获知纪纲假间谢晓峰后，已不再授于任何武林秘籍，故纪纲处心积虑的想透过锦衣卫之手，学得“夺命十三剑”绝技。

白家传人白天宇英年早逝，留下年轻貌美的妻子纪情(霍思彦饰)，纪情运棺回京安葬，途中下塌义庄，盐帮三怪半夜欲盗棺劫取陪葬之物，看见纪情，惊为天人，欲对纪情轻薄，阿吉及时扮鬼吓走盐帮三怪，纪情对阿吉感激不已，隔天纪纲匆匆赶来义庄接应纪情，原来纪情就是锦衣卫指挥使纪纲之妹。

老苗子将谢晓峰带回一群挑粪工人所住的大杂院“快乐居”，苗大娘为人热心好客，见晓峰无家可归，便收留晓峰，晓峰住在快乐居中，见到众挑粪工人的感情融洽，心中似乎颇有感触。众挑粪工人提起老苗子与苗大娘的小郡主即将回来，众人皆兴奋地聊着。老苗子突然想起晓峰一人还在房卷，便把他叫出来与众挑粪工人见面，大家热情地欢迎谢晓峰的加入。

燕十三问纪情是否知道阿吉的真正身份，纪情不解，因她认识阿吉时，只知道他是叫阿吉，难道他还有别的身份，此时杀手找到阿吉，并与燕十三格杀一番，杀手问阿吉逃向何处了。

秋荻找到晓峰，要晓峰解释逃婚原因，晓峰无言以对，终选择无情掉头而走，秋荻激动间大受刺激，动了胎气，想起为了晓峰而受纪纲所骗，悲愤间将气发泄在腹中胎儿，纪情、纪纲及时冲入阻止，纪纲发现秋荻情绪激动，不由产生怀疑，向燕十三追问，终于获悉谢晓峰已经出现，纪纲扬言要杀谢晓峰，燕十三执意要让阿吉变回谢晓峰，进行决斗。

双雄冲破埋伏，却已是伤痕累累，晓峰认输，燕十三却执意这一战并不公平，定下十年之约再续一战。晓峰忍住追问儿子真相，燕十三终于讲出当日将谢与秋荻之儿子弃江边任其自生自灭，更告知晓峰曾为该子留下木刻「此生无悔」四字之匕首为据，并要谢晓峰先去找儿子。然后十年后，等谢晓峰解除了所有包袱，燕十三再和　　他决斗。

纪纲发现某大臣神秘带着家财失踪，震怒间，手下报告查到江湖中出现神秘组织，怀疑大臣得组织所住，得以顺利脱身。朱棣忧心铁铉旧部属叛变之心死灰复燃，言语间朱棣质疑纪纲不忠，纪纲急向朱棣承诺，定会早日查出军饷，清除余孽。沉鱼提醒纪纲，当年对朱棣第一个效忠的铁铉旧部属最可疑，令纪纲想起吏部尚书顾垣。

沉鱼与秋狄两人结拜，秋狄传授其武功。酒馆晓峰遭到丐帮和锦衣卫的伏击，谢晓峰重伤，逃到了一户人家，居然是老苗子的老家。小苗和阿强送晓峰去阿强的朋友家，为了躲避风险。但路上被锦衣卫发现，却发现草车里没有晓峰，得知中计。老苗子和苗大娘为了保守秘密，双双自尽，共赴黄泉。

纪情感染风寒，燕十三宁抗军令，留下照顾纪情。两个人聊天，开始相互了解。纪纲来到天绝崖，发现军饷，正偷运时发现三怪，三怪为了保护谢晓峰，纪纲将其杀害。谢晓峰只来及救下独孤笑，不久，独孤笑也死了。

铁真真来到神剑山庄，发现已经荒芜，得知谢晓峰已经被燕十三杀害，心下迷茫。结果半夜遇到叫阿亮的太子行偷，被她骂走。真真在集市看到阿吉救人，心下疑惑。小弟和阿亮计划杀人被晓峰得知，看到小弟杀了人。

小弟回到赌坊才知道丐帮已经霸占了赌坊，他们要打小弟，被阿吉挡下。三人喝酒，“江湖寒，刀锋冷，人断肠。问世间江湖几许清醒，几许梦寒。”。结果被真真追上，阿吉感慨“小弟啊小弟，你惹得麻烦还真不少”。小弟被真真追杀，阿吉赶到，尚未救下他们，却被外出的芙蓉救下，带到白家。

最了解谢晓峰的却是燕十三，燕十三一再要晓峰向秋荻表明心意。慕容秋荻见了小弟，要芙蓉谨慎交友，被小弟反驳回去，秋荻目中有欣赏之意。小弟想去京城当差，还说烧赌坊是受阿吉影响，以后要好好孝顺父母，阿吉很欣慰。

真真因接受不了鬼面叔叔就是谢晓峰的真相，离开了他们。晓峰与小弟一路，真真默默追随。想要杀了他后再自刎报恩报仇。晓峰正装出现，两人决斗，小弟在旁偷看，张三丰却又出现了，拦下了真真。于心无愧，不畏生死。

小弟和芙蓉相遇，芙蓉要介绍十三给他当师父。真真离开了他们，被晓峰遇到。晓峰已决定重返江湖，完成义兄的托付。纪情被俘，小弟发现，告知燕十三，燕十三追随如石洞，洞门紧闭，两人被困。迷糊中，沉鱼化作秋荻模样，斥责燕十三负了她，另寻了所爱即纪情。

阿亮的第一次表白失败了，芙蓉以为是小弟送给她的礼物。小弟练武练了一整晚，被芙蓉知道，两人吃饭时候相互谦让被阿亮看见。真真要和晓峰一起去找燕十三，被晓峰劝回。芙蓉和小弟告别，互诉衷肠，被阿亮看见。阿亮和小弟被录为锦衣卫，负责侦查燕十三和纪情的下落。

史将军正被伏杀，幸好燕十三和晓峰即使赶到救下了他，两人认出了移魂大法。史将军被救，纪纲问燕十三是否为谢晓峰所救，燕十三否认了。晓峰来找小弟喝酒，小弟做了麻辣豆腐给他下酒，又要晓峰教他功夫。晓峰用豆腐刀交了小弟“救命一刀”。秋荻拆穿了纪纲的假受伤，纪纲和秋荻又大吵了一架。

谢晓峰要小弟放弃找铁真真报仇，而小弟不听劝。且劝小弟保重自己的性命。做人最重要的就是有意义，晓峰问小弟为什么不找亲生父母，而小弟却不愿，并恨他们。晓峰说出了他父母出身两大武林世家，是身不由己，而小弟不相信。小弟喝醉了，叫晓峰爹，晓峰感慨。纪纲来见天尊，要一睹其真容，喝下离魂神水，却见到了由沉鱼假扮的天尊，他以为那是秋荻。

阿亮说他只记得自己13岁以后的事情，结果芙蓉找到妓院，生气打了小弟一巴掌，小弟生气又打了阿亮一巴掌。芙蓉回去找秋荻哭诉，秋荻庆幸她不喜欢小弟，纪情出来为小弟开脱，而秋荻说芙蓉一定不能和小弟在一起，她疑心秋荻已经知道小弟身世。一路上，晓峰照顾真真，真真初露对晓峰的情谊。芙蓉要父亲提升小弟，纪纲不肯，提到了郡主要来玩儿。

秋荻要见小弟，说是因为担心芙蓉，纪纲怀疑。来找沉鱼，沉鱼暗示小弟身份有问题。晓峰又来和真真辞行。秋荻看见了芊芊的奶妈，觉得面熟怀疑。小弟怀疑秋荻的来意，秋荻有悔意，想要弥补她的过失，却不敢与他相认。阿亮求真真去救小弟，但真真被抓，和小弟关在一起。奶娘送饭，真真觉得她的声音很熟悉。小弟和郡主继续吵架。

铁夫人苦劝真真不下。小弟要离开，怕芊芊要找自己回去，阿亮要跟他一起走。芊芊跟芙蓉说自己喜欢小弟，在逃亡路上遇到一群人侮辱谢晓峰，他硬出头，被谢晓峰救下。晓峰来到武当山，找到张三丰，他叫晓峰不要背负过去，也不要期盼未来，要真真切切的活在现在，如果是铁锤要分离敲击，如果是铁毡要稳若磐石。

张三丰说谁胜谁负不重要，而是月圆人残缺。铁夫人在给真真梳头时，点了真真的穴位。两人准时赴约，均不遗余力的出手。打斗中，沉鱼也出现了。真真悟出了夺命第十四剑，停剑指住晓峰，晓峰认输。

芙蓉带秋荻离开。纪情带燕十三去武当山，求张真人帮燕十三解毒。郡主和小弟回来，纪纲求见郡主，却得知郡主已经很久没有见过皇上了。纪纲带小弟来找天尊，天尊封小弟为人尊，并让小弟看到了自己的面貌，告诉了自己是他的亲生母亲，却污蔑晓峰卖友求荣，小弟和秋荻相认。纪纲因为天尊的命令提拔小弟为副指挥使。

燕十三说在唐门死后，史将军暗示他天尊是秋荻。秋荻给燕十三解了毒，燕十三更加怀疑秋荻就是天尊。被控制的道人叫纪情上山，却被秋荻逼下山崖。燕十三和纪情双双被陛下崖，“秋荻”撕掉面具，确是沉鱼！晓峰换回装扮，卸下了包袱，重新变回了神剑山庄的三少爷，决定为自己洗刷罪名，重振山庄。广发英雄帖。

小弟被天尊掳走，纪纲发现了阿亮。沉鱼假扮的天尊责备小弟不好好练功，不能称霸武林。小弟发现天尊有异，被天尊控制。纪纲带小弟来天牢。秋荻向芙蓉坦言当年的情况，却被纪纲在门外听见。纪纲向秋荻说皇上失踪了，试探秋荻。秋荻否认了自己的天尊身份，并说天尊已决定从江湖上消失。幽冥使者出现伏击纪纲，秋荻出手制止他们。

小弟同意陪芙蓉去神剑山庄。晓峰向真真说明，他是想让燕十三重拾斗志。阿亮拉小弟来到凌云寺，小弟敲钟，阿亮回忆起前事。决战当天，小弟来找到谢晓峰，谢晓峰坦言当日，小弟问他是否还爱秋荻，他说自己忘不了给秋荻的信，小弟明白了他的心意。

天尊对小弟施下法术，果然是沉鱼假扮的秋荻。真真经历了这一切，更加成熟。她梦里遇到晓峰，而惊醒后，得知谢晓峰的遗体不见了。纪纲得知晓峰的死讯，芙蓉想要闭关，秋荻劝她不好的结局的感情，就尽快忘掉的好。纪纲发现阿亮就是太子。秋荻发现沉鱼在假冒天尊，恰在此时，燕十三带来了谢晓峰的遗体，沉鱼趁乱逃走。

皇上说纪纲是内贼，贪污军饷，和天尊勾结。纪纲拒不承认。天尊出现，而念念有词，皇上却没有被控制。燕十三和真真突然赶到，说他们找到了勾魂术的破解办法。纪纲命令下，阿亮却突然对小弟出手。纪纲终于决定谋反，并说出阿亮的逊太子身份。关键时刻，晓峰出现，而沉鱼说他是天尊最厉害的天尊使者。