מגטרון לוחץ על אופטימוס פריים לקבל את הסכם השלום. סטארסקרים מטיל ספק במנהיגותו של ג'טפייר. הרובוטריקים מנסים לגייס את באמבלבי למאבק שלהם.

מגטרון זוכה לביקור מפתיע. שוקווייב מגלה שהאולספארק האגדי יכול לעזור בהבסת הרובוטריקים, והשקרניקים מטמינים מלכודות.

לאופטימוס יש תוכנית, אבל הוא זקוק לעזרתו של ראצ'ט. אולטרה מגנוס עובר עינויים שנועדו לחלץ ממנו מידע, וסטארסקרים ממשיך לעודד את החפשנים למרוד.

אליטה מטילה ספק בתוכנית של אופטימוס, הכוללת גם תיקון של גשר חלל. אופטימוס מבקש עזרה מהשומרים, ובאמבלבי זוכה לכבוד גדול.

ג'טפייר מציע לאופטימוס לעזור לו להחזיר את האולספארק. באמבלבי, קוג וארסי יוצאים למשימה להשגת אנרג'ון. ווילג'ק מנסה להעלות את התיבה לאוויר.

אופטימוס נאבק להשיג את האולספארק. מגטרון מפצח את התוכנית של אופטימוס וקורא לתקוף את הרובוטריקים, אבל הם מקבלים עזרה ממקור לא צפוי.