Megatron chce přimět Optima, aby přijal jeho dohodu, Starscream pochybuje o Jetfireových vůdčích schopnostech a Autoboti se snaží dostat na svoji stranu Bumblebeeho.

Megatron dostane nečekanou návštěvu a Shockwave mu prozradí, jak by mohl pomocí mytické Prajiskry definitivně porazit Autoboty. Deceptikoni nastraží past.

Optimus má plán, ale potřebuje Ratchetovu pomoc. Megatron mučí Ultra Magnuse, aby z něj dostal informace o velitelství Autobotů, a Starscream pořád rozeštvává Seekery.

Elita má pochybnosti o Optimově plánu, který vyžaduje opravu Vesmírného mostu. Optimus se obrátí o pomoc na Strážce a Bumblebeemu se dostane velké pocty.

Jetfire nabídne Optimovi, že mu pomůže získat Prajiskru. Bumblebee, Cog a Arcee se vypraví pro energon a Wheeljack se pokusí nastartovat vesmírnou loď Ark.

Optimus se snaží získat Prajiskru. Megatron odhalí Optimův plán a nařídí zničující útok na Autoboty, ale ti dostanou neočekávanou pomoc.