Megatron le insiste a Optimus Prime para que acepte un pacto, y Starscream cuestiona el liderazgo de Jetfire. Los Autobots intentan incorporar a Bumblebee en sus filas.

Megatron recibe una visita inesperada; Shockwave revela que, si encontraran la mítica Chispa Suprema, podrían vencer a los Autobots. Los Decepticons tienden una trampa.

ptimus tiene un plan, pero necesita la ayuda de Ratchet. Torturan a Ultra Magnus para sacarle información, y Starscream sigue alimentando la discordia en los Buscadores.

Jetfire le ofrece ayuda a Optimus para recuperar la Chispa Suprema. Bumblebee, Cog y Arcee parten en busca de energon; Wheeljack intenta hacer que el Arca vuele.

Optimus lucha por obtener la Chispa Suprema. Megatron descubre el plan de Optimus y ordena atacar a los Autobots, que reciben una ayuda imprevista.