Megatron a békeszerződés elfogadására biztatja Optimuszt. Üstökös megkérdőjelezi Röptűz vezetői képességeit. Az autobotok próbálják a saját oldalukra állítani Űrdongót.

Megatronhoz váratlan vendég érkezik; Sokkoló elárulja, hogy a mitikus Örökszikra hogyan segíthet az autobotok legyőzésében. Az álcák csapdát állítanak.

Optimusznak van egy terve, de szüksége van Racsni segítségére. Ultra Magnuszt kínvallatásnak vetik alá, miközben Üstökös tovább szítja az ellentétet a kutatók között.

Elita kételkedik Optimusz tervében, amelynek része egy űrhíd megjavítása is. Optimusz az őrzők segítségét kéri. Űrdongó komoly megtiszteltetésben részesül.

Röptűz felajánlja segítéségét Optimusznak. Űrdongó, Tengely és Arszi feladata energont szerezni, Kerék meg közben próbálja repülésre bírni a Bárkát.

Optimusz próbálja megszerezni az Örökszikrát. Megatron tudomást szerez Optimusz tervéről, és parancsot ad a támadásra, de az autobotok váratlan segítséget kapnak.