乞顏族大汗也速該為報年前慘敗恥辱，養精蓄銳偷襲塔塔兒族，終於獲凱旋而歸。適逢月倫皇后誕下麟兒，取名鐵木真。也速該為普天同慶，特釋放塔塔兒族俘虜，令人皆大歡喜。

多年後也速該被塔塔兒族殺害，臨死前託部下蒙力克照顧其家人。蒙力克順理成章對月倫等盡忠照顧，後來甚至娶月倫為妻，成為鐵木真的後父。

別克嫉妒同父異母兄弟鐵木真與合撒兒受到蒙力克偏愛，常與親弟古台向鐵木真撩事鬥非。其後合徹兒在一次紛爭中不慎錯手殺死別克。鐵木真替其承擔罪狀，受到月倫嚴斥。泰亦赤族見自也速該去世後，其他族人相繼離去，群龍無首，加上鐵木真日漸長大，恐日後會將乞顏族勢力擴張，遂連夜派兵突襲，欲將鐵木真一家斬草除根。

月倫見敵人來勢洶洶，立刻帶領族人逃命。但鐵木真感到泰亦赤族主要因他而來攻，不想連累族人，決隻身殺出重圍，以引開敵方注意。

鐵木真得合答安悉心照料下，傷勢漸癒。其實合答安早在乞顏族時，已對鐵木真暗生情愫，患難中重逢後，彼此感情愈見深厚。

鐵木真因惦念著家人安危，迫於與合答安分手。當他返家途中，再遇敵方追捕，幸得札木合仗義相救，二人惺惺相惜，立結為「安答」。札木合之弟怡察及三察因嫉妒鐵木真英勇驃悍，對他甚有排斥之意。

鐵木真得札木合護送下，返回乞顏族與家人團聚。眾人見他安然歸來，大表驚喜，慶祝一番。

月倫眼見鐵木真已長大成人，著合撒兒陪他往翁吉拉族提親，但鐵木真自覺家境不如，對這頭婚事不敢存奢望，姑且一試。

怎料當鐵木真拜會德薛禪時，受到其家人熱情款待，並欣然將孛兒帖交託鐵木真手上。德薛禪除預備了豐厚的嫁妝外，更教導鐵木真應召集離散的族人回歸，重整家園，以繼承也速該的大業。

孛兒帖嫁入乞顏族後，憑其溫柔嫻淑的性格，甚獲月倫與速赤歡心，令家中呈現新景象。

鐵木真為召集舊部聯盟重整家業，特向其父生前之安答別里求助。可惜別里生性貪財、反覆，隨意敷衍鐵木真。加上別里之子桑昆向對鐵木真存敵意，更在一次競技中當眾敗於其手上，對他倍增妒恨。

蔑兒克族寺列都為報當年也速該搶去月倫為妻之仇，出兵硬搶孛兒帖回來。列都子赤勒垂涎孛兒帖美色，逼她改嫁自己，孛兒帖雖不肯就範，終被制服，大施淫暴。

鐵木真不忍愛妻被擄，請求別里領導其兄弟搶回孛兒帖，札木台為著安答之情，亦答允同闖入蔑兒克族。孛兒帖終安然返家，但速赤兵荒馬亂中不幸被殺。

札木合目睹孛兒帖廬山真面後，不禁被其嬌艷花容所吸引，對他暗生愛慕之情。其後他每見到鐵木真與兒帖親暱狀時，內心既妒且恨。

合答安被迫嫁予一泰亦赤族人，因她對鐵木真情深一片，心有不甘，欲跟隨赤老溫投奔鐵木真，向他剖白一切。當她目睹鐵木真與妻恩愛非常時，不忍破壞其幸福，黯然離去，無奈答允婚事。

孛兒帖回家後，發現自己暗結赤勒珠胎，坦言相告鐵木真。鐵木真雖心感不快，但體恤愛妻苦況，未因此而輕視她，還視此初生嬰兒朮赤視為己出之長子。

札木合苦苦痴纏孛兒帖，但她對夫專情，未被所動。札木合因妒成恨，硬逼孛兒帖就範，要她反過來與鐵木真作對，被鐵木真揭發，對札木合已起戒心，決離開札木合的部族，自力更生建立自己的家族。

鐵木真自大敗蔑兒克族一役後，漸表露了其軍事與作戰之才智，使離散的部族逐漸回歸。另一方面，他曉得知人善任，招攬如木華黎與赤老溫等人才，合力替他鞏固勢力。其後他獲部下擁護，推舉為大汗。

札木合眼見鐵木真勢力日漸強大，加上惱恨孛兒帖對鐵木真死心塌地，十分妒恨，決不顧結義之情，暗中準備攻打鐵木真。

當鐵木真擭悉札木合出兵，立刻率領部下以寡敵眾，終憑其英勇的作風，將札軍節節敗退。怡察不敵戰死沙場，令札木合對鐵木真怨恨更深。

鐵木真深明若不先發制人，終有一日被消滅的道理，休養生息之後，得其良師益友塔塔統指點，從南方桃花石領悟到的軍事知識，加上鐵木真的才智，將泰亦赤族一舉殲滅。

鐵木真在泰亦赤人的俘虜當中，發現合答安的蹤跡，眼見她丈夫已戰死，無家可歸，收留她在乞顏族中居住。

別里見鐵木真氣勢凌厲，藉詞向他收取貢品，以探其虛實。鐵木真感到暫時還要依靠別里勢力，忍痛將大部份牲畜財物送予他，並故意掩蓋實力，暗佈下戒備。

桑昆邂逅合答安，對她一見鍾情，隨即向她提出婚事。合答安對鐵木真餘情未了，堅拒婚事，令桑昆大為震怒。

蒙力克自鐵木真打敗泰亦赤族時，自感責任已完，不敢留在月倫身邊，四處流浪。其後他無意中獲悉札木合為報弟仇，四出拉攏兵馬，聯手攻打乞顏族，遂馬上警告鐵木真。月倫等與他久別重逢，極力挽留他在族內。

鐵木真自知軍力菲薄，不敵於札木合，急往向別里借兵。怎料桑昆自小與鐵木真不和，向別里進讒，反與札木合聯手對付鐵木真。別里終為所動，對鐵木真避而不見，遂激發起鐵木真自力更生，排除外敵之心。

鐵木真憑其獨到的才智，運籌帷握佈下戰略，將札木合的軍隊引入深谷內，只派出精兵壯士出征，將札木合軍隊大舉殲滅，令其元氣大傷。

札木合敗陣而逃，對鐵木真仇恨更深。但已無能再起反抗，將滿腔怒忿洩在戰俘與自己的手下身上，殘殺無道，從此盡失民心，聲譽大減。

鐵木真苦難期間，合答安長伴其身旁悉心照顧。孛兒帖冷眼旁觀，感到合答安對他情深一片，便成其好事，安排鐵木真正式迎娶合答安。

十數年後，乞顏族經過一段長時期的休養生息後，生活漸入豐盛，勢力日漸穩固。

別里被親兄弟奪去汗位，並將其父子二人趕出族外，迫於向鐵木真求助。鐵木真不計舊怨，答允替別里奪回汗位。

鐵木真感殺父之仇未報，欲乘塔塔兒族勢力漸弱，傾全力大舉進攻。

當鐵木真向別里提出聯盟時，別里暗垂涎塔塔兒族的豐盛珍貴寶物，欲乘機掠奪，乃答允鐵木真所求。

鐵木真派兵夾道攻打塔塔兒族時，原來其族已被金兵打敗，氣數已盡。鐵木真亦將其首領宓古真之性命，償還也速該之血海深仇。

鐵木真憑金人勢力，將宓古真之首級獻予金國丞相王京時，受到王京傲慢無禮對待，並封他招討官，利用他效力金人統治蒙古人。鐵木真不忍受辱，立誓自強統領天下。

札木合眼見鐵木真與別里聯盟後，勢力大增，更存恐懼之心，於是結合其他小部族，欲藉此趕鐵木真出大漠。怎料被一歌姬百合暗中向鐵木真告密，鐵木真有備而戰。

當札木合揮大軍攻打乞顏族時，下令神箭手哲別專意行刺鐵木真。鐵木真終負傷而逃，令族中軍心大亂。

別里見乞顏族群龍無首，立背叛鐵木真向札木台議和，以圖歸附旗下。

鐵木真見軍力疲弱，下令休戰，並廣納哲別等賢才，休養生息一輪，伺機重振聲威。

鐵木真見百合雖為歌姬，但品性純良，將她許配予合撒兒，二人恩愛非常。

札木台為殲滅鐵木真，利用別里與鐵木真議婚，暗中佈下兵馬，務求將鐵木真置諸死地。窩闊台有勇無謀，身受重傷，令鐵木真大表焦慮。

札木合發現百合背叛自己，將她擄走，以分散鐵木真注意。合撒兒擅自離開部眾尋找愛妻，可惜百台已遭札木合毒手，令他大為痛心，決助鐵木真向札木合報仇。

鐵木真拚死而戰，殺出重圍，終將札木合擊敗，而桑昆迫於逃往西夏，以搶劫為生。

札木合走投無路，向太陽汗借兵，直驅鐵木真部族，不敵，臨死前要求鐵木真准他以貴族的方式了結生命。鐵木真本著結義一場，慨然答允所求。

札木合死後，鐵木真消滅太陽汗，繼而收服其他部族，統一蒙古族，稱帝「成吉思汗」。