Le propriétaire d'une filature de la ville ouvrière de Darwen recrute deux footballeurs écossais dans l'équipe locale pour pouvoir remporter la Coupe d'Angleterre.
Fergus se trouve face à un choix déchirant qui menace ses relations à Darwen. La nouvelle perspective d'Arthur n'est pas bien vue de ses amis et de sa famille.
Martha reçoit une mauvaise nouvelle. Arthur et Alma font une sinistre découverte. Fergus a du mal à s'adapter à son nouveau rôle, et un match se termine mal à Blackburn.
Fergus, rongé par la culpabilité, reçoit une nouvelle choquante. Walsh et Cartwright font un pacte. La fédération prend une décision importante sans Arthur.
Fergus part à Londres pour demander à la fédération de revenir sur sa décision. Arthur implore ses amis d'agir pour le bien du sport alors que la finale approche.