Właściciel przędzalni w robotniczym Darwen ściąga dwóch znanych szkockich piłkarzy do lokalnej drużyny, aby ta miała szanse w Pucharze Anglii.

Fergus musi podjąć trudną decyzję, która może się odbić na jego znajomościach w Darwen. Nowe poglądy Arthura irytują jego bogatą rodzinę i znajomych.

Martha otrzymuje smutne wieści. Arthur i Alma dokonują ponurego odkrycia. Fergus męczy się w nowej roli, a mecz w Blackburn kończy się chaosem.

Dręczony wyrzutami sumienia Fergus otrzymuje szokujące wieści od Marthy. Walsh i Cartwright zawiązują pakt. Związek piłkarski podejmuje decyzję bez udziału Arthura.

Fergus rusza do Londynu, aby pertraktować ze związkiem piłkarskim. Przed finałem Pucharu Anglii Arthur obiecuje przyjaciołom, że będzie działał dla dobra sportu.