Софи (Летисия Каста) и Данийл (Туре Линдхардт) са на по тридесет и няколко години и живеят заедно в Париж, Въпреки, че всичко между тях изглежда перфектно, Данийл е особен, той е раздразнителен и затворен в себе си.. Софи решава да изненада Данийл като организира ваканция на морето в България. Когато разбира за това, Данийл категорично отказва да тръгне, но в крайна сметка Софи успява да го склони. Стъпвайки на българска земя, Софи изумена научава, че това е родината на Данийл. След няколко часа на претъпкания плаж, Данийл решава да заведе Софи на почти необитаем остров в Черно море. Единствените обитатели по това време там са загадъчната Ирина (Бойка Велкова), съпругът и Павел (Руси Чанев) – съдържателят на малък ресторант на острова и Михаил Мутафов (Илия) - фараджията. Необичайната атмосфера на острова сближава Софи и Данийл.Всичко изглежда спокойно до момента, в който той открива в багажа и тестове за бременност.