Выйдя из тюрьмы, якудза Ясуо узнаёт от бывшего соратника, что его босс убит, а банда прекратила существование. Однако Ясуо не верит товарищу и отправляется на поиски подставившего его босса, предварительно поручив старому знакомому Кэндзи заботиться о своей психически неполноценной сестре Юри. Однако, Кэндзи не всегда так спокоен и уравновешен, как кажется на первый взгляд.

"유레카"로 깐느 심사위원상을 수상한 아오야마 신지 감독의 첫 데뷔작. 출옥한 야쿠자 보스가 고향으로 돌아와 자신을 배반한 사람들을 차례로 살해하며 세상을 떠난 아버지의 그림자를 쫓는다. 장애자 여동생을 돌보는 친구 아사노 또한 아버지의 죽음을 맞게 되는데. 90년대 일본 젊은이들의 허무감과 절망감을 표현한 영화로 "유레카"를 떠올리게 하는 아오야마 신지의 초기 걸작이다. 아버지 또는 국가라는 존재가 젊은이에게 남긴 것이 무엇이며, 거기에서 도주하는 것이 어떠한 것인가에 대한 감독의 문제의식이 투영되어 있는 작품.

　1989年，高中生白石健次（浅野忠信 饰）的人生遭到重创，母亲离家出走，父亲罹患精神疾病。某日，他重逢假释出狱的黑帮头目松村安男（光石研 饰）。从帮派兄弟口中得知，安男的老大被人杀害，组织也随即解散。他不愿相信这个事实，于是将智力障碍的妹妹百合（辻香緒里 饰）托付给健次，独自踏上寻找老大的道路。健次带着百合，同样开始一段充满磨难的旅程……

　　本片为导演青山真治“北九州三部曲”第一部，并荣获1997年日本电影金像奖最佳男主角（浅野忠信）、最佳影片、最佳新人导演奖；1997年横滨电影节最佳男主角奖（浅野忠信同时还凭借《Focus》、《Picnic》、《Acri》三部影片获此殊荣）。

Yasuo is a gangster just released from jail. Believing his boss double-crossed him, enraged Yasuo is on his way to find the boss. But before setting out for the dangerous trip, Yasuo asks Kenji to take care of his mentally challenged sister, Yuri, and a mysterious black bag.