Es ist der Sommer des Jahres 1958. Der forsche Max und der zurückhaltende Charly schleichen sich des Nachts auf ein abgelegenes Zirkusgelände. Ihr Ziel ist der Artistenwagen des großen Zauberers Silvanesti. Was als Spiel beginnt, wird ernst, als die beiden in dem Wagen eine mysteriöse Sofortbildkamera finden. In dem Moment als Max von Charly mit dieser fotografiert wird,verschwindet er spurlos. Als das Bild aus der Kamera fährt, realisiert Charly, was mit seinem Freund geschehen ist. Max wurde in der Fotografie gefangen. Beim darauf folgenden Versuch seinen Freund zu befreien, entdeckt Charly das dunkle Geheimnis des Zauberers...