Jeruzalem, leta 33 našega štetja. Clarence je ulični prevarant, ki se rad drogira in snuje načrte za hitro obogatenje. Zagret je za lokalno lepotico, vendar je njenemu bratu dolžan ogromno vsoto kovancev. Clarence ne verjame v Boga in prav gotovo ne verjame, da je domačin po imenu Jezus sposoben delati čudeže. Zanj je to prevara. Poskuša postati 13. apostol, da bi poplačal svoje dolgove. Ko mu to ne uspe, se odloči, da se bo pretvarjal, da je tudi on mesija in bo tako dobil plačila za tako imenovane trike.