כאשר הקרבות העליונים עדיין מתרחשים בין הגזע האנושי, לבין חיות הגזע הזר, בני הכלאיים. גזע הזר מרפה, ונותן יתרון לעת עתה לגזע האנושי. אבל כאשר שרה, בתה של סיל נולדת, היא מתפתחת בצורה גנטית להפליא כמו בני הגזע האנושי, מבחינת עור גופה ויופיה... היא מושכת בצורה מפליאה, אחד ממפקדי הצבא מתאהב בה, והיא נעזרת בו בכדי לבצע את משימתה, להשתלט על כל המין האנושי, בזמן שהצבא נערך לפיוס בין שני הזנים לסיים את המלחמה לעד.