הסרט במקורו נכתב ע"י נייט שומאלן כסיפור לפני השינה לילדיו, הסיפור מספר על איש תחזוקה  בביניין מגורים בשם קליבלנד הפ, אשר מציל אישה מסתורית ומגלה שהיא בעצם "נארפ", דמות  מסיפורי ילדים אשר מנסה לחזור אל העולם שלה. קליבלנד ושאר דיירי הביניין, מגלים לתדהמתם  שאף הם דמויות בתוך סיפור ילדים. בזמן שקליבלנד מתאהב יותר ויותר באישה, הוא משתף פעולה  יחד עם שאר דיירי הביניין ומנסה למנוע מיצור מרושע לפגוע באישה ולמנוע ממנה לחזור הביתה.