Agent FBI-a Malcolm (Martin Lawrence) ima veliki dar za prerušavanje i po tome je poznat i cijenjen na svom poslu. Sada dobije tajni zadatak u kojem će zajedno sa svojim partnerom Johnom (Paul Giamatti) slijediti tragove odbjeglog pljačkaša banaka Lestera (Terrence Dashon Howard). Trag ga vodi do bivše kriminalčeve djevojke Sherry (Nia Long) koja je u vrijeme pljačke bila blagajnica u banci i na koju se sumnja da je i ona sudjelovala u pljački. Sherry pak, saznavši da je Lester pobjegao, odlazi iz Los Angelesa zajedno s malim sinom Trentom (Jascha Washington) da bi se skrila kod bake zvane Debela mama (Ella Mitchell) u malom gradiću u Georgiji. Tu je otkriju i Malcolm i John. Kako je Debela mama na nekoliko dana otišla iz grada, dosjete se da se Malcom maskira u staru crnkinju i tako bude što bliže djevojci. No, Sherry je vrlo privlačna i to će Malcolmu otežati zadatak, osobito kad se unuka i "baka" nađu zajedno u krevetu.