Slim es el capataz de un rancho, y está casi sordo a causa de dos tiros calibre 30.06 que pasaron demasiado cerca de sus orejas cuando tenía 13 años y medio. Un día observa, junto con Peter y Dusty, bajar de las montañas a un francés llamado Pierre que trae consigo su maleta llena de cosas francesas.

Eine Gruppe von Ranchern im Wilden Westen, angeführt von Slim, sehen ein merkwürdiges Wesen mit einer Baskenmütze auf sich zu kommen und fangen es mit einem Lasso ein. Es stellt sich heraus, dass es ein Franzose namens Pierre ist, der kein Englisch spricht. Auch weil Slim schwerhörig ist, kommt es zu Verständigungsproblemen. In einem Korb, den der Franzose mit sich trägt, finden die Cowboys eine Flasche Wein, Zigaretten, Weinbergschnecken, eine Baguette, einen Camembert, Pommes frites und Miniatur-Eiffeltürme. Dann kommen junge Französinnen hinzu, während Pierre von Cowgirls umschwärmt wird. Bei der darauf folgenden Party wird „Home on the Ranch“ gesungen und „Viva la France“ gerufen.

Damn! What the hell! — Két kulcsmondat, ami nagyon sokszor elhangzik ebben a darabban. Három cowboy (egyikük, a főnök, majdnem teljesen süket; másikuk kedves ismerős a Twin Peaks-ből) elfog egy franciát, aki a ranchon kódorog. Soká tart, mire rájönnek, kivel van dolguk, és közben vicces dolgok történnek, aztán további szereplők tűnnek fel (egy indián, talán rockabilly lányok, hasonlók), és még viccesebb dolgok esnek meg. Nyoma sincs komorságnak — olyan ez, mintha Lynch alap-szürrealitását ötvöznénk egy kultúrantropológiai meglátásokat és kultúrák közti különbségeket parodizáló, abszurd Monty Python jelenettel.

No Velho Oeste, três caubóis capturam um francês misterioso e bem-vestido que lhes apresenta as especialidades culinárias e os poemas clássicos de seu país. Esse choque de culturas, inicialmente tumultuado, abre caminho para uma noite alegre ao redor de uma fogueira.

A grizzled, hard-of-hearing cowboy, Slim, and his two friends, Dusty and Pete, capture a mysterious, well-dressed Frenchman.