Rikospoliisi John Hobbes jahtaa murhaajaa, joka muuttaa muotoaan ihmishahmosta toiseen niin kadulla kuin poliisiasemallakin. Rikollinen on koko ajan lähellä, mutta kuitenkin tavoittamattomissa. Pyörryttävän ajojahdin kuluessa Hobbesille selviää, että hänen vastustajansa on demoni, joka siirtyy ihmisestä toiseen. Vaikka esimies kehottaa Hobbesia luopumaan jutusta, tämä jatkaa sinnikästä taisteluaan vuosisatoja vanhaa pahuutta vastaan. Paholaisen nimi on Azazel...