Jerry lernt mit Hilfe seines Neffen Tom so richtig das Fürchten. Zudem verliert Tom im Kampf gegen die Musketiere des Königs schon bald den Kopf.

A young mouse arrives at the Parisian headquarters of the King's Mouseketeers with a letter from his father, François Mouse, asking Jerry to teach the lad to be a Mouseketeer. Lessons begin for the French-speaking boy, but although he's charming, he's hopeless and when he gets into a scrape with Tom, Jerry sends the garçon packing. As the boy is leaving Paris, he hears the noise of fighting, and he returns to find Jerry in a fight for his life with Tom. Champagne corks, a paint brush, and a barrel of wine are props in the lad's attack. But has he lost all his clumsiness?

Tuffy arrive à Paris et se rend au quartier général des mousquetaires pour s'engager auprès de Jerry, le capitaine. Ensemble, ils déjouent les complots de Tom...

Een jonge muis arriveert op het Parijse hoofdkwartier van de Konings Muisketiers met een brief van zijn vader, François Muis, waarin hij Jerry vraagt de jongen te leren een Muisketier te worden. De lessen beginnen, maar hoewel hij charmant is, is hij hopeloos en wanneer hij ruzie krijgt met Tom, stuurt Jerry hem weg.

Kapitan Jerry próbuje nauczyć syna przyjaciela, Tuffy'ego, bycia muszkieterem. Jest to trudne, ale mała myszka się nie poddaje i chce udowodnić swoją wartość, walcząc z Tomem.

Анимационный фильм о приключениях Тома и Джерри. Известные персонажи предстают в образе мушкетеров, живущих при французском дворе в XVII веке. В Париж прибывает юный мышонок Таффи с рекомендательным письмом от отца. Малыша встречает капитан королевских мушкетеров — Джерри. Он должен обучить отпрыска своего старого друга премудростям мушкетерской науки. К обязанностям Джерри приступает без особой охоты: Таффи разносит ему весь дом в процессе тренировок и позорит перед дамами. А во время прогулки по городу мыши встречают гвардейца кардинала, Тома. Джерри пытается избежать столкновения, но Таффи открыто нарывается на конфликт. Со словами: «Защищайтесь, месье кот!» — малыш идет в атаку.

　　夜深人静，围着尿布的小老鼠尼波斯（Nibbles）挥舞着一把破剑来到中世纪的巴黎。他是弗朗西斯鼠的儿子，受父亲的嘱托前来寻找优秀的剑客杰瑞学习剑术。不只是年龄太小还是资质不够，尼波斯一通胡乱挥舞，将杰瑞的房间弄得一团糟。可是既然是老朋友拜托的事情，杰瑞有一万个不情愿还是得收下这个徒弟，而且还要带着小家伙出门转转，在此期间自然也闹出不少的笑话，更险些成为剑客老猫的食物。

　　忍无可忍的杰瑞给老友修书，随即赶走了尼波斯。失落的尼波斯独自离开，然而却看见汤姆和杰瑞正展开一场实力极不对等的大战。初生牛犊不怕虎，小家伙决然冲了过去……