El petit Mikey es pensa que ja se li han acabat els maldecaps ara que la seva mare ha posat seny i ha convertit el seu millor amic, James, en el seu nou pare. Però el menut ha de plantar cara a uns quants problemes nous, com ara els monstres de mitjanit, les trifulgues amb l'orinal i, potser el pitjor desafiament, l'arribada d'una germaneta que es diu Julie.