Генрі Еванс — дивний і слухняний хлопчина. Генрі обожнює ігри. Особливо ігри зі смертельним завершенням. Ні його батьки, ні сестричка не розуміють, що за чарівною, ангельською усмішкою Генрі ховається зла, диявольська сутність. Єдиним, хто розпізнав монстра в "милому" хлопчині, став його двоюрідний брат Марк, який приїхав у дім Евансів після смерті матері. Та садиста-братика зовсім не влаштовувало, що хто-небудь знає про його таємні розваги. І Генрі запрошує Марка зіграти в одну із своїх ігор...