Конец тридцатых годов, полуостров Идзу. Курорт на горячих источниках у горы Фудзи. Токуити и Фукуити, два слепых массажиста, зарабатывают на жизнь, переходя от гостиницы к гостинице. Лишенные зрения, они научились угадывать многое, что скрыто от глаз обычных людей.

장님 안마사인 도쿠와 후쿠는 산중 휴양지에 일하러 가는 길이다. 두 사람은 소리만으로 몇 명의 아이들이 지나가는지 맞춰 보기도 하며 고갯길을 오른다. 때마침 두 사람 곁을 마차가 지나가고, 도쿠는 도쿄 여인의 향기가 났다며 미소 짓는다. 곧바로 일을 시작한 도쿠는 어떤 여인을 안마하게 되는데, 그는 낮에 맡았던 도쿄 여인의 향기를 알아본다. 한편, 여관 손님의 돈이 없어지는 사건이 발생하고, 수수께끼 같은 도쿄 여인이 의심을 받게 된다. 시미즈는 상황의 역전을 통해 갈등과 유머를 이끌어냈다. 여전히 시미즈 특유의 스타일이 돋보이는데, 특히나 걸으면서 이야기하는 트래킹 숏, 인물의 옆모습을 찍으며 움직이는 실내 트래킹 숏 등 모두 다른 방식으로 활용한 그의 카메라워크는 거장의 솜씨를 보여준다. 그리고 앞이 보이지 않는 도쿠의 시선이 떠나는 여인을 끝까지 따라가는 듯한 마지막 장면은 단연 최고의 명장면이다.

德市（德大寺伸 饰）是一名周游全国的盲人按摩师，他与好友福市（日守新一 饰）结伴而行，来到了位于山中的温泉旅馆。在鲸屋，德市邂逅来自东京的美丽女子三泽美千穗（高峰三枝子 饰），虽然双目失明，但是德市依然为这个女子所倾倒。住在隔壁女神旅馆的大村（佐分利信 饰）和侄子研一（爆弹小僧 饰）同样来自东京，在这风景如画的地方，美千穗和大村似乎心中情愫萌动，这令德市感到隐隐的妒嫉。

与此同时，鲸屋和女神旅馆先后发生盗窃案件，有人趁客人洗温泉时将其财物盗走，一时间人心惶惶，不少人怀疑这是那个东京女子所为…

Deux masseurs aveugles arrivent dans la station thermale de montagne où ils vont exercer chaque hiver leur métier. L'un des deux s'éprend d'une cliente tokyoïte bien mystérieuse.

Två blinda massörer anländer till en kurort i bergen där den ene blir intresserad av en kvinna med mystiskt förflutet.

A pair of blind masseurs, an enigmatic city woman, a lonely man and his ill-behaved nephew—The Masseurs and a Woman is made up of crisscrossing miniature studies of love and family at a remote resort in the mountains. With delicate and surprising humor, Hiroshi Shimizu paints a timeless portrait of loneliness and the human need to connect.

Twee rondreizende blinde masseurs stoppen in een kuuroord in de bergen. Een van de masseurs, Tokuichi, wordt verliefd op een vrouw uit Tokio die op haar beurt interesse heeft in een man die met zijn kleine neefje vakantie viert in het dorpje. Dan wordt er geld gestolen van een groep studenten.

Dos invidentes se ganan la vida trabajando como masajistas en varios balnearios. En uno de ellos coinciden con una misteriosa mujer de Tokio, de la que muchos sospechan que es la culpable de los robos que se están produciendo en las posadas de ese balneario. Uno de los dos masajistas se enamora de la mujer...