Soviet animated cartoon film of 1946 based on a fairy tale by Korney Chukovsky, created by directors Leonid Amalrik and Vladimir Polkovnikov. United with similar creative aspirations, the directors found their own style.

Надоело медведю жить с маленьким хвостиком, поэтому он отправился к знаменитому доктору Айболиту. Мишка попросил самый большой и цветастый хвост, который был у врача, — павлиний. Он радовался своей обновке, но когда в лес пришли охотники, оказалось, что не так уж и выгодно иметь такой пестрый и огромный хвост.